Az európai és amerikai cégek a kritikus ásványi nyersanyag-ellátási láncok átalakításán fáradoznak.

Az augusztusban bejelentett pekingi antimon-exportkorlátozásokra hivatkozva a német vegyipari és fogyasztási cikkeket gyártó nagyvállalat, a Henkel a múlt hónapban közölte ügyfeleivel, hogy vis maiornak nyilvánította és felfüggesztette az autógyártók által széles körben használt négyféle ragasztó- és kenőanyag szállítását - derül ki egy november 8-i, ügyfeleknek írt leveléből. A Henkel az ezüstös fémet a Bonderite és Teroson márkanevű termékeihez használja, amelyek a vállalat ragasztástechnológiai részlegének alapvető részei, és amely tavaly 10,79 milliárd eurós bevételt hozott. "Beszállítóink arról értesítettek bennünket, hogy ezen nyersanyagok behozatala késik, amíg a kínai kormány el nem fogadja az engedélykérelmeket” - áll a levélben, amelyet két felsővezető írt alá. „Ennek következtében a Henkel az esetet vis maiornak nyilvánítja az említett termékek szállításaival kapcsolatban” - közölte a német vállalat, hozzátéve, hogy a kimaradás időtartamát nem tudja megjósolni.

A Henkel levele, valamint a több mint két tucat kereskedővel, bányászokkal, feldolgozókkal, végfelhasználókkal és ipari szakértőkkel folytatott újságírói interjúk Észak-Amerikában, Európában és Kínában aláhúzzák a pekingi kereskedelmi korlátozások okozta súlyos zavarokat, és rávilágítanak arra, hogy a nyugati szereplők hogyan küzdenek a kínai ellátási láncok helyettesítéséért. A levéllel kapcsolatban megkeresett Henkel közölte, hogy azon dolgozik, hogy támogassa ügyfeleit és alternatív beszerzési lehetőségeket találjon: „Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük az antimon globális ellátási helyzetét, és arra törekszünk, hogy helyreállítsuk a megoldásokat ügyfeleink megrendeléseinek teljesítésére”.

A természetben ritka, de a katonai felszerelésekhez, például lőszerekhez, infravörös rakétákhoz, nukleáris fegyverekhez és éjjellátó szemüvegekhez nélkülözhetetlen antimon ára idén közel 230%-kal, tonnánként mintegy 39 000 dollárra emelkedett a rotterdami piacon. Kína a világ legnagyobb antimontermelője, és számos stratégiai fontosságú anyag gyártásában is meghatározó szerepet tölt be. Tavaly Peking korlátozta a félvezetőkhöz, napelemekhez és fegyverekhez használt gallium és germánium, valamint a grafit bizonyos fajtáinak - az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevője - kivitelét is.

A kínai chipiparral szembeni újabb amerikai szigorításra válaszul Peking a héten tovább fokozta a nyomást, és teljes tilalmat rendelt el a gallium, a germánium és az antimon Egyesült Államokba irányuló exportjára. (A Henkel Michiganben gyártja a Bonderite-ot.) A pekingi korlátozások még sürgetőbbé teszik a nyugati szereplők számára, hogy csökkentsék a Kínából származó ásványi anyagoktól való függőségüket. A Perpetua Resources bányavállalat például amerikai kormányzati támogatással antimonbányát fejleszt Idahóban. Az új bányák fejlesztése azonban évekig is eltarthat, így az olyan szereplők, mint a Henkel, a gyakran költségesebb alternatívák keresésére kényszerülnek. "Felhívjuk figyelmét, hogy szoros kapcsolatban állunk beszállítóinkkal, és minden kereskedelmileg ésszerű eszközt felhasználunk globális ellátási láncunk kihasználására, hogy kezeljük ezt a helyzetet és támogassuk ügyfeleinket” - írta a Henkel a levélben.


Közben néhány nyugati bányász és feldolgozó megkezdte a kapacitásnövelést: miután Kína augusztusban bejelentette az antimon exportjának korlátozását, a United States Antimony (USAC), a fém egyetlen észak-amerikai feldolgozója tervbe vette, hogy növeli montanai kohójának termelését, amely eddig a kapacitás 50%-án működött. "A termelés növelésére vonatkozó döntésünket elsősorban a rotterdami antimon világpiaci árának több mint háromszorosára emelkedése váltotta ki” - mondta a vállalat elnöke, Gary Evans. A kínai korlátozások „jelentősen nagyobb keresletet teremtettek késztermékeink iránt” - tette hozzá.

A montanai telephelyen a bányászatot 1983-ban állították le, amikor olcsóbb volt az antimon beszerzése az Egyesült Államokon kívüli bányákból, és a vállalat szerint a környezetvédelmi korlátozások most már megakadályozzák az ottani kitermelést. Az USAC nem támaszkodik Kínára, és tárgyalásokat folytat arról, hogy már decemberben négy másik országtól és egy hazai beszállítótól kapja meg az anyagot - mondta Evans, aki versenyjogi okokból nem kívánta megnevezni őket.

Az ottawai székhelyű Northern Graphite Észak-Amerika egyetlen természetes pelyhes grafitot előállító vállalataként hirdeti magát. A cég megrendelései 50%-kal ugrottak meg a 2023 októberében bejelentett kínai grafitkorlátozások nyomán, mondta Hugues Jacquemin vezérigazgató. "Amikor tavaly decemberben életbe léptek az exportellenőrzések, eléggé megugrott a kereslet. Elkezdtük növelni a kapacitást” - mondta Jacquemin, akinek cége a québeci Lac des Iles-i bánya mellett Namíbiában és Ontarióban is fejleszt projekteket. A természetes bányászott grafit és a szintetikus grafit több mint 70%-a Kínából származik.

Mark Jensen, az American Resources ritkaföldfémek újrahasznosítására és finomítására szakosodott ReElement Technologies vezérigazgatója elmondta, hogy Kína legutóbbi exporttilalma azt jelenti, hogy a vállalat a héten tucatnyi hívást kapott amerikai bányászcégektől, akik cinkércet ajánlottak fel, amely a feldolgozás során germániumforrás lehet. Ezek a szállítmányok korábban Kínába mentek feldolgozásra, tekintettel az alacsonyabb munkaerőköltségekre és az eltérő környezetvédelmi előírásokra - mondta. "Megkerestük az ilyen nyersanyagok amerikai beszállítóit, hogy Kínába küldés helyett nekünk adják el ezeket a melléktermékeket, mivel most már mi vagyunk Kína alternatívája” - mondta Jensen.

A kanadai Teck Resources bányavállalat az alaszkai Red Dog cinkbányájában melléktermékként germániumot állít elő, és Észak-Amerikában az egyetlen beszállítója a fémnek. Most, hogy Kína blokkolta az Egyesült Államokba irányuló exportot a cég már tanulmányozza, hogy növelje-e a kritikus anyag termelését.

Kína exportkorlátozása számos stratégiai ásványi anyag árának emelkedését váltotta ki. A Kínán kívül eladott gallium 30-40%-kal volt drágább, mint a népköztársaságban 2024 első felében az egy évvel korábbihoz képest - közölte augusztusban a torontói székhelyű Neo Performance Materials, amely gyártási hulladékok újrahasznosításával állít elő galliumot. Kínában a korlátozások kiszorítottak néhány gyengébb szereplőt a piacról, mondták kereskedők és elemzők. Két kínai germániumkereskedő elmondta, hogy felhagytak az exporttal, mivel nem tudtak engedélyeket szerezni, vagy azért, mert a tengerentúli ügyfelek nem voltak hajlandóak konkrét adatokat szolgáltatni a végfelhasználókról, vagy azért, mert az Egyesült Államokból származnak.

A kínai vámadatok szerint még az Egyesült Államokat érintő legutóbbi pekingi korlátozások előtt sem szállítottak idén októberig kínai germániumot vagy galliumot az Egyesült Államokba. Ugyanebben az időszakban 2023-ban az Egyesült Államok volt az ásványi anyagok negyedik és ötödik legnagyobb exportpiaca. A végfelhasználók számára a kínai korlátozások aláhúzzák a kínálat diverzifikálásának fontosságát. "Ha kockázatmentesíteni akarjuk az iparágat, akkor azt több lábon állással lehet megtenni” - mondta Maxime Picat, a Stellantis autógyártó beszerzési vezetője. "Ha egymegoldású vállalat vagy, és tudod, hogy az akkumulátor-beszállítóid mind kínaiak vagy koreaiak, akkor veszélyben vagy.”