SG.hu
Az MI-képes mobiltelefonok mentik meg majd a chipipart a visszaeséstől
Az Nvidia beszállítója, az Advantest szerint az MI-telefonok tarthatják majd a felszínen a chipszektort, ha az adatközponti beruházások lelassulnak.
A mesterséges intelligenciát támogató okostelefonok iránti kereslet segíthet megvédeni a félvezetőipar egyes részeit egy „ördögi” visszaeséstől, ha az adatközpontokba történő beruházások lelassulnak - mondta a világ legnagyobb chipvizsgáló gépeket gyártó vállalatának vezérigazgatója. Doug Lefever, aki az Nvidia beszállítóját, az Advantestet vezeti, azt mondta, hogy azt figyeli, hogy a nagy amerikai technológiai csoportok lassítják-e MI-re fordított kiadásaikat. A Meta, a Google és a Microsoft komoly befektetői a hatalmas mennyiségű számítási teljesítményt biztosítani képes adatközpontoknak. A visszaesés „nem biztos, hogy sokáig tart, és aztán újra felfelé indulhat, de mivel a piacon jelenleg felhőcégek az urak, az adatközpontok kiépítésének bármilyen lassulása nagy visszhangot fog kiváltani az ellátási láncban” - mondta Lefever. "Nem szívesen használom a buborék szót, mert az azt sugallja, hogy el fog múlni, de lesznek ciklusok” - mondta. Ezzel szemben az MI okostelefonok iránti kereslet „elég lanyha”, de gyorsan beindulhat, mondta Lefever. "Mindenki visszatartja a lélegzetét, és várja az MI-készülékek gyilkos alkalmazását. Ha ez megjelenik, és az emberek elkezdik lecserélni a telefonjaikat, az őrületes lesz” - mondta.
A tokiói székhelyű Advantest, az Nvidia csúcskategóriás grafikus processzoraihoz szükséges tesztberendezések egyik fő beszállítója az egyik olyan vállalat, amely a leginkább profitálhat a félvezetők iránti kereslet gyors növekedéséből. A vállalat a félvezető-tesztelési piac több mint felét ellenőrzi, és a chipek fejlettebbé és drágábbá válásával a szolgáltatásai iránti kereslet az egekbe szökött. Ez a dominancia az elmúlt évben több mint 80 százalékkal, öt év alatt pedig mintegy 500 százalékkal emelte a vállalat részvényeinek árfolyamát, a legutóbbi, decemberi visszaesés azonban annak a félelemnek tudható be, hogy Donald Trump hivatalba lépő elnök keményebb lesz Kínával szemben.
Miközben Japán elvesztette az 1980-as évekbeli vezető pozícióját a chipgyártás területén, az Advantest a japán félvezetőberendezésekkel és -anyagokkal foglalkozó vállalatok azon csoportjának tagja, amelyek az ellátási lánc hiányos, de nélkülözhetetlen részein domináns piaci pozíciókkal rendelkeznek. Lefever szerint egy kész, fejlett chipet ma már 10-20 alkalommal is tesztelnek az Advantest gépei, az ostyavágástól a kész termék összeszereléséig. Öt évvel ezelőtt ez a szám egyszámjegyű volt. A tesztelési idők is meghosszabbodtak, az Nvidia legújabb Blackwell termékeinek tesztelése háromszor-négyszer hosszabb időt vesz igénybe, mint az előző generációé. Ez adta az Advantestnek azt a magabiztosságot, hogy októberben 16 százalékkal, 792 millió dollárra emelte a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó nettó nyereségcélját.
Az Advantest gépei iránti növekvő kereslet - amelyek akár 1 millió dollárba is kerülhetnek, és több alkatrészből állnak, mint egy utasszállító repülőgép - valószínűleg nem fog egyhamar megállni. Az elemzők szerint a vállalat a nagyobb teljesítményű tesztelésre összpontosít, és egyes kategóriákban több mint 60 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vállalat 18 országban van jelen, de a bevételek 20-25 százalékát még mindig Kínából szerzi, ami az utóbbi időben csökkent, de Lefever szerint ez a szint nem zavarja.
A vállalatot közvetlenül nem érintették az amerikai korlátozások, amelyek célja Kína fejlett technológiát előállító képességének korlátozása, részben azért, mert a szankciók általában a chipek gyártására vonatkozó képességet célozzák. Még ha Kína teljesen el is zárkózna, Lefever arra számít, hogy a kereslet máshol elég egészséges lenne ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza. Amikor a közelmúltban egy nagy kínai vállalatot sújtottak a szankciók, a kieső eladásokat gyorsan pótolták más ügyfelek - mondta. "Azt gondoltuk, hogy ez egy évbe telhet, de csak hónapokba telt” - mondta. "Ez figyelemre méltó volt.”
A mesterséges intelligenciát támogató okostelefonok iránti kereslet segíthet megvédeni a félvezetőipar egyes részeit egy „ördögi” visszaeséstől, ha az adatközpontokba történő beruházások lelassulnak - mondta a világ legnagyobb chipvizsgáló gépeket gyártó vállalatának vezérigazgatója. Doug Lefever, aki az Nvidia beszállítóját, az Advantestet vezeti, azt mondta, hogy azt figyeli, hogy a nagy amerikai technológiai csoportok lassítják-e MI-re fordított kiadásaikat. A Meta, a Google és a Microsoft komoly befektetői a hatalmas mennyiségű számítási teljesítményt biztosítani képes adatközpontoknak. A visszaesés „nem biztos, hogy sokáig tart, és aztán újra felfelé indulhat, de mivel a piacon jelenleg felhőcégek az urak, az adatközpontok kiépítésének bármilyen lassulása nagy visszhangot fog kiváltani az ellátási láncban” - mondta Lefever. "Nem szívesen használom a buborék szót, mert az azt sugallja, hogy el fog múlni, de lesznek ciklusok” - mondta. Ezzel szemben az MI okostelefonok iránti kereslet „elég lanyha”, de gyorsan beindulhat, mondta Lefever. "Mindenki visszatartja a lélegzetét, és várja az MI-készülékek gyilkos alkalmazását. Ha ez megjelenik, és az emberek elkezdik lecserélni a telefonjaikat, az őrületes lesz” - mondta.
A tokiói székhelyű Advantest, az Nvidia csúcskategóriás grafikus processzoraihoz szükséges tesztberendezések egyik fő beszállítója az egyik olyan vállalat, amely a leginkább profitálhat a félvezetők iránti kereslet gyors növekedéséből. A vállalat a félvezető-tesztelési piac több mint felét ellenőrzi, és a chipek fejlettebbé és drágábbá válásával a szolgáltatásai iránti kereslet az egekbe szökött. Ez a dominancia az elmúlt évben több mint 80 százalékkal, öt év alatt pedig mintegy 500 százalékkal emelte a vállalat részvényeinek árfolyamát, a legutóbbi, decemberi visszaesés azonban annak a félelemnek tudható be, hogy Donald Trump hivatalba lépő elnök keményebb lesz Kínával szemben.
Miközben Japán elvesztette az 1980-as évekbeli vezető pozícióját a chipgyártás területén, az Advantest a japán félvezetőberendezésekkel és -anyagokkal foglalkozó vállalatok azon csoportjának tagja, amelyek az ellátási lánc hiányos, de nélkülözhetetlen részein domináns piaci pozíciókkal rendelkeznek. Lefever szerint egy kész, fejlett chipet ma már 10-20 alkalommal is tesztelnek az Advantest gépei, az ostyavágástól a kész termék összeszereléséig. Öt évvel ezelőtt ez a szám egyszámjegyű volt. A tesztelési idők is meghosszabbodtak, az Nvidia legújabb Blackwell termékeinek tesztelése háromszor-négyszer hosszabb időt vesz igénybe, mint az előző generációé. Ez adta az Advantestnek azt a magabiztosságot, hogy októberben 16 százalékkal, 792 millió dollárra emelte a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó nettó nyereségcélját.
Az Advantest gépei iránti növekvő kereslet - amelyek akár 1 millió dollárba is kerülhetnek, és több alkatrészből állnak, mint egy utasszállító repülőgép - valószínűleg nem fog egyhamar megállni. Az elemzők szerint a vállalat a nagyobb teljesítményű tesztelésre összpontosít, és egyes kategóriákban több mint 60 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vállalat 18 országban van jelen, de a bevételek 20-25 százalékát még mindig Kínából szerzi, ami az utóbbi időben csökkent, de Lefever szerint ez a szint nem zavarja.
A vállalatot közvetlenül nem érintették az amerikai korlátozások, amelyek célja Kína fejlett technológiát előállító képességének korlátozása, részben azért, mert a szankciók általában a chipek gyártására vonatkozó képességet célozzák. Még ha Kína teljesen el is zárkózna, Lefever arra számít, hogy a kereslet máshol elég egészséges lenne ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza. Amikor a közelmúltban egy nagy kínai vállalatot sújtottak a szankciók, a kieső eladásokat gyorsan pótolták más ügyfelek - mondta. "Azt gondoltuk, hogy ez egy évbe telhet, de csak hónapokba telt” - mondta. "Ez figyelemre méltó volt.”