SG.hu·
Az SK Group vezetője szerint jelenleg rendellenesen magas a memóriachipek ára
Chey Tae-won elnök szerint világszerte új gyártókapacitásokra van szükség, mert a következő évben tovább nőhet a chiphiány és a beszállítók nem képesek lépést tartani az emelkedő kereslettel.
Chey Tae-won, az SK Group elnöke a "Koreai Kereskedelmi és Iparkamara Nyári Fórumán" tartott csedzsu-szigeti sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a jelenlegi memóriachip-árak "rendellenesen magasak". Hangsúlyozta, hogy "a kínálatot növelni kell az árak csökkentése érdekében, még a félvezetőgyártó vállalatok érdekében is". Hozzátette, hogy az SK Hynix egy amerikai félvezetőgyár létrehozását is fontolgatja, mivel a kínálat bővítése és a kereskedelmi nyomás egyaránt fontos tényező ebben a döntésben.
Chey elmondta: "Miközben az MI-vállalatok beruházásokon keresztül képesek elnyelni a megnövekedett költségeket, a számítógép- és okostelefon-gyártóknak nincs más választásuk, mint hogy a félvezetők árának emelkedését továbbhárítsák a termékek árába. Mivel ezeknek a termékeknek a vásárlói nagyrészt magánszemélyek, korlátozott mértékben lehet csak emelni az árakat. A chipinfláció, vagyis az a jelenség, amikor a chipek árának emelkedése növeli a késztermékek költségeit, megelőzése érdekében növelni kell a kínálatot."
Chey arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas félvezetőárak károsíthatják a hazai chipgyártó vállalatokat. "Még akkor is, ha a haszonkulcsok csökkennek, a kínálat növelése, a piac védelme és a közös növekedés alapvető fontosságú Dél-Korea félvezetőiparának fenntarthatósága és fejlődése szempontjából" - mondta. "Ha nem épülnek új gyárak, és az árak tovább emelkednek, a piac zsugorodni fog, és az új szereplők elkerülhetetlenül tömegesen fognak belépni." Chey szerint az olyan személyek, mint Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója, azért érdeklődnek a félvezetőgyártás iránt, mert az ágazat jelenleg rendkívül magas jövedelmezőséget kínál.
Az elnök emellett aggodalmát fejezte ki a nagyhatalmak, például az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges geopolitikai feszültségek miatt is. "Ha az árak tovább szárnyalnak, és chipinfláció alakul ki, az geopolitikai problémákat fog előidézni" - mondta Chey . "Nem az a stratégia, hogy az ember megegye a maga előtt lévő összes almát. A piacot gondozni kell annak érdekében, hogy folyamatosan lehessen termést betakarítani." Miközben hangsúlyozta a kínálat bővítésének szükségességét, Chey arra számít, hogy a félvezetőárak rövid távon nem fognak csökkenni. Elmondása szerint az MI-chipek iránti kereslet jövőre 60-100 százalékkal is növekedhet, miközben a vezető beszállítók termelésbővítése elhanyagolható mértékű lesz. Mivel az MI-hez kapcsolódó kereslet a teljes félvezetőpiac több mint felét teszi ki, az általános kereslet legalább 50-60 százalékkal emelkedhet.
Chey arra figyelmeztetett, hogy jövőre tovább súlyosbodhat a kínálati hiány. "Jövőre egyetlen vállalat sem növeli jelentősen a kínálatot. A helyzet annyira súlyos, hogy nem is tudom, kaotikusnak kellene-e neveznem" - mondta. "Minden oldalról megkereséseket kapok, beleértve a lobbizást és a nyomásgyakorlást is, és valószínűleg a kormányunk is más országok részéről érkező nyomással fog szembesülni. Ezért gondolom úgy, hogy nemcsak Honamban, hanem az Egyesült Államokban is gyárakat kell építeni. Ha lehetséges, ezeket meg kell valósítani. Figyelembe kell venni a kereskedelmi nyomást és számos egyéb kérdést is, ezért vizsgáljuk a lehetőségeket." Chey elnök kijelentette: "Jelenleg olyan helyszíneket keresünk, ahol gyárakat építhetünk. A világ minden lehetséges helyszínét meg kell találnunk, értékelnünk kell, hogy melyik a legjobb, a leggyorsabb és a legnagyobb lehetőség, ezeket fontossági sorrendbe kell állítanunk, majd gyorsan meg kell kezdenünk az építkezést."
Érdemes megjegyezni, hogy egyes kínai márkák már most a hazai gyártású CXMT és YMTC chipekre váltottak. Ezt a folyamatot Peking is ösztönözheti, hiszen olyan nagy multinacionális márkák is, mint a Corsair és a Lenovo, elkezdtek ezektől a vállalatoktól beszerezni, csak hogy chipekhez jussanak. Az Apple is engedélyt kért Washingtontól, hogy memóriamodulokat vásárolhasson a CXMT-től. Jelenleg ez nem jelent problémát, mivel a kereslet bőven elegendő mind a piacon már jelen lévő memória- és tárolóchip-gyártók, mind az új belépők számára.
Valójában a memóriagyártók ezt védekezésként használhatják az árkartell-peres eljárások ellen, hiszen a hatalmas mesterséges intelligencia iránti kereslet és az azzal járó magasabb árrések elfogadható magyarázatot nyújtanak arra, hogy a memóriagyártók miért összpontosítottak a HBM-gyártásra és csökkentették a DRAM-termelést. Az MI-boom előtt azonban a memóriaipar valójában az elmúlt több mint egy évtized egyik legsúlyosabb visszaesését élte át. Így ha és amikor a memóriahiány véget ér, és a memóriaipar visszatér a fellendülés-visszaesés ciklusához, a szűk piacon az ügyfelekért versengő gyártók számának növekedése jelentősen megnehezítené ezeknek a vállalatoknak a túlélését és a fejlődését.
Chey Tae-won, az SK Group elnöke a "Koreai Kereskedelmi és Iparkamara Nyári Fórumán" tartott csedzsu-szigeti sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a jelenlegi memóriachip-árak "rendellenesen magasak". Hangsúlyozta, hogy "a kínálatot növelni kell az árak csökkentése érdekében, még a félvezetőgyártó vállalatok érdekében is". Hozzátette, hogy az SK Hynix egy amerikai félvezetőgyár létrehozását is fontolgatja, mivel a kínálat bővítése és a kereskedelmi nyomás egyaránt fontos tényező ebben a döntésben.
Chey elmondta: "Miközben az MI-vállalatok beruházásokon keresztül képesek elnyelni a megnövekedett költségeket, a számítógép- és okostelefon-gyártóknak nincs más választásuk, mint hogy a félvezetők árának emelkedését továbbhárítsák a termékek árába. Mivel ezeknek a termékeknek a vásárlói nagyrészt magánszemélyek, korlátozott mértékben lehet csak emelni az árakat. A chipinfláció, vagyis az a jelenség, amikor a chipek árának emelkedése növeli a késztermékek költségeit, megelőzése érdekében növelni kell a kínálatot."
Chey arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas félvezetőárak károsíthatják a hazai chipgyártó vállalatokat. "Még akkor is, ha a haszonkulcsok csökkennek, a kínálat növelése, a piac védelme és a közös növekedés alapvető fontosságú Dél-Korea félvezetőiparának fenntarthatósága és fejlődése szempontjából" - mondta. "Ha nem épülnek új gyárak, és az árak tovább emelkednek, a piac zsugorodni fog, és az új szereplők elkerülhetetlenül tömegesen fognak belépni." Chey szerint az olyan személyek, mint Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója, azért érdeklődnek a félvezetőgyártás iránt, mert az ágazat jelenleg rendkívül magas jövedelmezőséget kínál.
Az elnök emellett aggodalmát fejezte ki a nagyhatalmak, például az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges geopolitikai feszültségek miatt is. "Ha az árak tovább szárnyalnak, és chipinfláció alakul ki, az geopolitikai problémákat fog előidézni" - mondta Chey . "Nem az a stratégia, hogy az ember megegye a maga előtt lévő összes almát. A piacot gondozni kell annak érdekében, hogy folyamatosan lehessen termést betakarítani." Miközben hangsúlyozta a kínálat bővítésének szükségességét, Chey arra számít, hogy a félvezetőárak rövid távon nem fognak csökkenni. Elmondása szerint az MI-chipek iránti kereslet jövőre 60-100 százalékkal is növekedhet, miközben a vezető beszállítók termelésbővítése elhanyagolható mértékű lesz. Mivel az MI-hez kapcsolódó kereslet a teljes félvezetőpiac több mint felét teszi ki, az általános kereslet legalább 50-60 százalékkal emelkedhet.
Chey arra figyelmeztetett, hogy jövőre tovább súlyosbodhat a kínálati hiány. "Jövőre egyetlen vállalat sem növeli jelentősen a kínálatot. A helyzet annyira súlyos, hogy nem is tudom, kaotikusnak kellene-e neveznem" - mondta. "Minden oldalról megkereséseket kapok, beleértve a lobbizást és a nyomásgyakorlást is, és valószínűleg a kormányunk is más országok részéről érkező nyomással fog szembesülni. Ezért gondolom úgy, hogy nemcsak Honamban, hanem az Egyesült Államokban is gyárakat kell építeni. Ha lehetséges, ezeket meg kell valósítani. Figyelembe kell venni a kereskedelmi nyomást és számos egyéb kérdést is, ezért vizsgáljuk a lehetőségeket." Chey elnök kijelentette: "Jelenleg olyan helyszíneket keresünk, ahol gyárakat építhetünk. A világ minden lehetséges helyszínét meg kell találnunk, értékelnünk kell, hogy melyik a legjobb, a leggyorsabb és a legnagyobb lehetőség, ezeket fontossági sorrendbe kell állítanunk, majd gyorsan meg kell kezdenünk az építkezést."
Érdemes megjegyezni, hogy egyes kínai márkák már most a hazai gyártású CXMT és YMTC chipekre váltottak. Ezt a folyamatot Peking is ösztönözheti, hiszen olyan nagy multinacionális márkák is, mint a Corsair és a Lenovo, elkezdtek ezektől a vállalatoktól beszerezni, csak hogy chipekhez jussanak. Az Apple is engedélyt kért Washingtontól, hogy memóriamodulokat vásárolhasson a CXMT-től. Jelenleg ez nem jelent problémát, mivel a kereslet bőven elegendő mind a piacon már jelen lévő memória- és tárolóchip-gyártók, mind az új belépők számára.
Valójában a memóriagyártók ezt védekezésként használhatják az árkartell-peres eljárások ellen, hiszen a hatalmas mesterséges intelligencia iránti kereslet és az azzal járó magasabb árrések elfogadható magyarázatot nyújtanak arra, hogy a memóriagyártók miért összpontosítottak a HBM-gyártásra és csökkentették a DRAM-termelést. Az MI-boom előtt azonban a memóriaipar valójában az elmúlt több mint egy évtized egyik legsúlyosabb visszaesését élte át. Így ha és amikor a memóriahiány véget ér, és a memóriaipar visszatér a fellendülés-visszaesés ciklusához, a szűk piacon az ügyfelekért versengő gyártók számának növekedése jelentősen megnehezítené ezeknek a vállalatoknak a túlélését és a fejlődését.