SG.hu·
A Micron és a Samsung vezetői szerint 2028-ig is eltarthat a memóriahiány
A Micron és a Samsung vezetői ezen a héten azt mondták, hogy a memóriahiány legalább a következő néhány évben folytatódni fog.
A Micron vezérigazgatója, Sanjay Mehrotra arra számít, hogy a vállalat memóriája iránti kereslet ebben az időszakban meghaladja majd a rendelkezésre álló kínálatot - mondta a befektetőknek tegnap este. A Micron már nem értékesít fogyasztói RAM-ot, és Mehrotra kijelentései a Micron vállalatok közötti értékesítésére vonatkoznak, vagyis az MI-hez használt nagy sávszélességű memóriára (HBM) és a szerverekben alkalmazott DRAM-ra. Megjegyzéseinek azonban a fogyasztói eszközökre nézve is vannak következményei. A gyártási kapacitást az MI és a szerverek számára készülő memória előállítása élvez elsőbbséget, ami korlátozza a fogyasztói eszközökhöz gyártott memória kínálatát.
„Összességében a kínálat és a kereslet egyensúlya egyre szorosabbá válik” - mondta Mehrotra. A Micron 2028-ban új tisztatereket tervez megnyitni a memóriagyártáshoz, Mehrotra azonban arra számít, hogy a kínálat továbbra is korlátozott marad. „Még azok felépítése, sőt az első ostya legyártása után is csak fokozatosan fut fel a termelés a tisztaterekben” - mondta. „Egyszerűen ilyen természetű a gyártás beindítása, és azzal, hogy a HBM a 3E-ről egyre nagyobb arányban a 4-es és 4E-s változatra áll át, valamint a fennálló cserearány miatt ez akadályokat gördít a kínálat növekedése elé. A jövőbeli node váltások emellett ostyánként kisebb termelékenységnövekedést biztosítanak.”
A Micron 2027-re tervezett memóriakibocsátásának 75 százalékát már lekötötték, és a vállalat jelenlegi memóriaértékesítési tárgyalásainak többsége már 2028-ról szól - mondta a vezérigazgató. Emellett a HBM iránti kereslet meghaladja a Micron DRAM-ja iránti keresletet. „2027-re a HBM mennyiségének nagy része már elfogyott, és az árak jóval magasabbak a 2026-os áraknál” - mondta Mehrotra. A Micron nem tudja, mikor éri utol a kínálat a keresletet, mert „a nagyobb modellek, a növekvő kontextus, a nagyobb párhuzamosság, a vállalati és fogyasztói környezetben egyre több ügynök által meghatározott keresleti trendek továbbra is nagyobb memóriaigényt, valamint nagyobb memóriatartalom iránti igényt, továbbá nagyobb teljesítményű memória iránti igényt támasztanak” - mondta Mehrotra.
Mehrotra kijelentéseit alátámasztják azok a megjegyzések is, amelyeket Kim Taewoo, a Micron versenytársánál, a Samsungnál dolgozó ügyvezető alelnök tett ezen a héten. Azt mondta, hogy a HBM 2027-ben a DRAM-gyártók ostyakapacitásának csaknem 30 százalékát fogja kitenni, szemben az idei 20 százalékkal. Ez korlátozná a fogyasztói eszközökhöz gyártott DRAM mennyiségét.
Idén a Micron Crucial márkája leállította a RAM fogyasztóknak történő értékesítését. A változást 2025 decemberében jelentették be, amikor Sumit Sadana, ügyvezető alelnök és üzleti igazgató az MI által hajtott adatközponti memória iránti kereslet növekedésére, valamint arra hivatkozott, hogy a Micron javítani kívánja „az ellátást és a támogatást nagyobb, stratégiai ügyfeleink számára a gyorsabban növekvő szegmensekben”. A fogyasztók már szenvedik a memóriahiány hatásait, mivel a hiány megemelte az előre összeállított PC-k költségeit, és arra késztette az OEM-gyártókat, hogy magasabb árak mellett szerényebb RAM-konfigurációkat kínáljanak. Más típusú eszközök, köztük az okostelefonok, a streamingeszközök és a játékkonzolok árai szintén emelkedtek.
A Micron vezérigazgatója, Sanjay Mehrotra arra számít, hogy a vállalat memóriája iránti kereslet ebben az időszakban meghaladja majd a rendelkezésre álló kínálatot - mondta a befektetőknek tegnap este. A Micron már nem értékesít fogyasztói RAM-ot, és Mehrotra kijelentései a Micron vállalatok közötti értékesítésére vonatkoznak, vagyis az MI-hez használt nagy sávszélességű memóriára (HBM) és a szerverekben alkalmazott DRAM-ra. Megjegyzéseinek azonban a fogyasztói eszközökre nézve is vannak következményei. A gyártási kapacitást az MI és a szerverek számára készülő memória előállítása élvez elsőbbséget, ami korlátozza a fogyasztói eszközökhöz gyártott memória kínálatát.
„Összességében a kínálat és a kereslet egyensúlya egyre szorosabbá válik” - mondta Mehrotra. A Micron 2028-ban új tisztatereket tervez megnyitni a memóriagyártáshoz, Mehrotra azonban arra számít, hogy a kínálat továbbra is korlátozott marad. „Még azok felépítése, sőt az első ostya legyártása után is csak fokozatosan fut fel a termelés a tisztaterekben” - mondta. „Egyszerűen ilyen természetű a gyártás beindítása, és azzal, hogy a HBM a 3E-ről egyre nagyobb arányban a 4-es és 4E-s változatra áll át, valamint a fennálló cserearány miatt ez akadályokat gördít a kínálat növekedése elé. A jövőbeli node váltások emellett ostyánként kisebb termelékenységnövekedést biztosítanak.”
A Micron 2027-re tervezett memóriakibocsátásának 75 százalékát már lekötötték, és a vállalat jelenlegi memóriaértékesítési tárgyalásainak többsége már 2028-ról szól - mondta a vezérigazgató. Emellett a HBM iránti kereslet meghaladja a Micron DRAM-ja iránti keresletet. „2027-re a HBM mennyiségének nagy része már elfogyott, és az árak jóval magasabbak a 2026-os áraknál” - mondta Mehrotra. A Micron nem tudja, mikor éri utol a kínálat a keresletet, mert „a nagyobb modellek, a növekvő kontextus, a nagyobb párhuzamosság, a vállalati és fogyasztói környezetben egyre több ügynök által meghatározott keresleti trendek továbbra is nagyobb memóriaigényt, valamint nagyobb memóriatartalom iránti igényt, továbbá nagyobb teljesítményű memória iránti igényt támasztanak” - mondta Mehrotra.
Mehrotra kijelentéseit alátámasztják azok a megjegyzések is, amelyeket Kim Taewoo, a Micron versenytársánál, a Samsungnál dolgozó ügyvezető alelnök tett ezen a héten. Azt mondta, hogy a HBM 2027-ben a DRAM-gyártók ostyakapacitásának csaknem 30 százalékát fogja kitenni, szemben az idei 20 százalékkal. Ez korlátozná a fogyasztói eszközökhöz gyártott DRAM mennyiségét.
Idén a Micron Crucial márkája leállította a RAM fogyasztóknak történő értékesítését. A változást 2025 decemberében jelentették be, amikor Sumit Sadana, ügyvezető alelnök és üzleti igazgató az MI által hajtott adatközponti memória iránti kereslet növekedésére, valamint arra hivatkozott, hogy a Micron javítani kívánja „az ellátást és a támogatást nagyobb, stratégiai ügyfeleink számára a gyorsabban növekvő szegmensekben”. A fogyasztók már szenvedik a memóriahiány hatásait, mivel a hiány megemelte az előre összeállított PC-k költségeit, és arra késztette az OEM-gyártókat, hogy magasabb árak mellett szerényebb RAM-konfigurációkat kínáljanak. Más típusú eszközök, köztük az okostelefonok, a streamingeszközök és a játékkonzolok árai szintén emelkedtek.