SG.hu
A Samsung Kínában keres menekülőutat gyengélkedő chip-üzletágának
A Samsung kínai technológiai csoportokhoz fordult, hogy megtámogassa gyengélkedő félvezető üzletágát, mivel annak ellenére, hogy több tízmilliárd dollárt fektetett amerikai gyártóüzemébe, nehezen tud nagy amerikai ügyfeleket szerezni.
A dél-koreai elektronikai konszern a múlt hónapban hozta nyilvánosságra, hogy a Kínába irányuló exportjának értéke 54 százalékkal ugrott meg 2023 és 2024 között, mivel a kínai vállalatok igyekeznek készleteket felhalmozni a fejlett mesterséges intelligencia chipekből az egyre szigorúbb amerikai exportellenőrzések miatt. Az egyik, korábban nem közölt üzletben a Samsung tavaly több mint háromévnyi, az MI-chipek gyártásához szükséges lapkákat adott el a Kunlun-nak, a kínai Baidu technológiai csoport félvezető-tervezési leányvállalatának.
A Samsung a kínai eladásaival a Washington és Peking közötti, az érzékeny technológiák fejlesztése miatt növekvő kereskedelmi feszültségek között lavírozik. A dél-koreai technológiai óriás tavaly bejelentette, hogy 40 milliárd dolláros beruházást hajt végre fejlett chipgyártó és csomagoló létesítményeinek bővítésére Texasban, amelyhez akár 6,4 milliárd dolláros szövetségi támogatást is kaphat. A Samsung szerződéses chipgyártó üzletága azonban nehezen tudott nagy amerikai ügyfeleket szerezni, és piaci részesedést veszített a TSMC-vel szemben, amely „legalább” 100 milliárd dollárt fektet be chipgyártó üzemekbe Arizonában.
"A Samsungnak és Kínának szüksége van egymásra” - mondta CW Chung, a Nomura Apac részvénykutatási részlegének közös vezetője. "A kínai vásárlók egyre fontosabbá váltak a Samsung számára, de nem lesz könnyű velük üzletelniük”. A Samsung a helyi rivális SK Hynix mögött is lemaradt a nagy sávszélességű HBM-memóriák, az MI-chipek másik kulcsfontosságú összetevőjének virágzó piacán. Az Nvidia által használt HBM-ek vezető beszállítójaként az SK Hynix negyedéves működési nyeresége tavaly először a két vállalat történetében meghaladta a Samsungét.
"A kínai vállalatoknak esélyük sincs megvásárolni az SK Hynix HBM-jét, mert a kínálatot mind felvásárolták a vezető MI-chipgyártók, mint az Nvidia, az AMD, az Intel és a Broadcom” - mondta Jimmy Goodrich, a Rand Corporation kutatóintézet technológiai elemzésért felelős vezető tanácsadója. "Amit a Samsung gyárt, az a selejt; gyengébb, de még mindig elég jó a kínaiaknak, mivel egyelőre nincs helyi HBM-helyettesítő.” A SemiAnalysis tanácsadó cég szerint a Samsung a HBM legnagyobb beszállítója Kínába, és ezeket a Huawei Ascend 910-es sorozatú chipekben használják. A dél-koreai csoport szerződéses chipgyártó üzletága a Kunlunnal is együttműködött a februárban megjelent Core P800-as MI-chip gyártásában, amely szintén Samsung HBM-et tartalmaz.
A Samsung remélte, hogy a Kunlunnal együttműködve egy fejlettebb MI-chipet is elő tudnak állítani, de a projektet a januárban életbe lépett új amerikai korlátozások miatt felfüggesztették. Ezek korlátozzák a külföldi chipgyárak által kínai ügyfelek számára gyártott MI-chipek megengedett teljesítményét, és azt követően szigorították, hogy a TSMC tavaly elismerte, hogy tévedésből MI-chipeket szállított a Huawei nevében eljáró fedőcégek számára.
„A Baiduval folytatott üzletünk bizonytalanná vált, amióta januárban erősebb amerikai exportellenőrzés lépett életbe” - mondta egy, a Samsunghoz közel álló személy, aki hozzátette, hogy a vállalat nagyobb mozgásteret kér az amerikai hatóságoktól. Goodrich hangsúlyozta, hogy nincs arra utaló jel, hogy a Samsung megsértette volna az amerikai előírásokat a Kunlun számára gyártott MI-chipek előállításával vagy a Baidu leányvállalatának logikai lapkákkal való ellátásával, „mivel e chipek teljesítménye ismeretlen”.
Megjegyezte azonban, hogy a korlátozások miatt a kínai vállalatok „bármit elfogadnak, amit csak kaphatnak, akár a HBM, akár a logikai öntödei képességek tekintetében, mivel a hazai szereplők még nem olyan versenyképesek”. "A Samsung a Baidu számára gyárt egy olyan chipet, amely nagyon versenyképes lehet, és ez felveti a kérdést, hogy az amerikai korlátozások teljesítményküszöbeit nem kell-e módosítani - minél tovább várnak az amerikai tisztviselők, annál több ilyen chipet fognak gyártani Kína számára”. A Samsung közölte, hogy „szigorúan betartja az amerikai kormány által meghatározott exportszabályokat. Ügyfélkapcsolatainkat nem tudjuk kommentálni”.
A dél-koreai elektronikai konszern a múlt hónapban hozta nyilvánosságra, hogy a Kínába irányuló exportjának értéke 54 százalékkal ugrott meg 2023 és 2024 között, mivel a kínai vállalatok igyekeznek készleteket felhalmozni a fejlett mesterséges intelligencia chipekből az egyre szigorúbb amerikai exportellenőrzések miatt. Az egyik, korábban nem közölt üzletben a Samsung tavaly több mint háromévnyi, az MI-chipek gyártásához szükséges lapkákat adott el a Kunlun-nak, a kínai Baidu technológiai csoport félvezető-tervezési leányvállalatának.
A Samsung a kínai eladásaival a Washington és Peking közötti, az érzékeny technológiák fejlesztése miatt növekvő kereskedelmi feszültségek között lavírozik. A dél-koreai technológiai óriás tavaly bejelentette, hogy 40 milliárd dolláros beruházást hajt végre fejlett chipgyártó és csomagoló létesítményeinek bővítésére Texasban, amelyhez akár 6,4 milliárd dolláros szövetségi támogatást is kaphat. A Samsung szerződéses chipgyártó üzletága azonban nehezen tudott nagy amerikai ügyfeleket szerezni, és piaci részesedést veszített a TSMC-vel szemben, amely „legalább” 100 milliárd dollárt fektet be chipgyártó üzemekbe Arizonában.
"A Samsungnak és Kínának szüksége van egymásra” - mondta CW Chung, a Nomura Apac részvénykutatási részlegének közös vezetője. "A kínai vásárlók egyre fontosabbá váltak a Samsung számára, de nem lesz könnyű velük üzletelniük”. A Samsung a helyi rivális SK Hynix mögött is lemaradt a nagy sávszélességű HBM-memóriák, az MI-chipek másik kulcsfontosságú összetevőjének virágzó piacán. Az Nvidia által használt HBM-ek vezető beszállítójaként az SK Hynix negyedéves működési nyeresége tavaly először a két vállalat történetében meghaladta a Samsungét.
"A kínai vállalatoknak esélyük sincs megvásárolni az SK Hynix HBM-jét, mert a kínálatot mind felvásárolták a vezető MI-chipgyártók, mint az Nvidia, az AMD, az Intel és a Broadcom” - mondta Jimmy Goodrich, a Rand Corporation kutatóintézet technológiai elemzésért felelős vezető tanácsadója. "Amit a Samsung gyárt, az a selejt; gyengébb, de még mindig elég jó a kínaiaknak, mivel egyelőre nincs helyi HBM-helyettesítő.” A SemiAnalysis tanácsadó cég szerint a Samsung a HBM legnagyobb beszállítója Kínába, és ezeket a Huawei Ascend 910-es sorozatú chipekben használják. A dél-koreai csoport szerződéses chipgyártó üzletága a Kunlunnal is együttműködött a februárban megjelent Core P800-as MI-chip gyártásában, amely szintén Samsung HBM-et tartalmaz.
A Samsung remélte, hogy a Kunlunnal együttműködve egy fejlettebb MI-chipet is elő tudnak állítani, de a projektet a januárban életbe lépett új amerikai korlátozások miatt felfüggesztették. Ezek korlátozzák a külföldi chipgyárak által kínai ügyfelek számára gyártott MI-chipek megengedett teljesítményét, és azt követően szigorították, hogy a TSMC tavaly elismerte, hogy tévedésből MI-chipeket szállított a Huawei nevében eljáró fedőcégek számára.
„A Baiduval folytatott üzletünk bizonytalanná vált, amióta januárban erősebb amerikai exportellenőrzés lépett életbe” - mondta egy, a Samsunghoz közel álló személy, aki hozzátette, hogy a vállalat nagyobb mozgásteret kér az amerikai hatóságoktól. Goodrich hangsúlyozta, hogy nincs arra utaló jel, hogy a Samsung megsértette volna az amerikai előírásokat a Kunlun számára gyártott MI-chipek előállításával vagy a Baidu leányvállalatának logikai lapkákkal való ellátásával, „mivel e chipek teljesítménye ismeretlen”.
Megjegyezte azonban, hogy a korlátozások miatt a kínai vállalatok „bármit elfogadnak, amit csak kaphatnak, akár a HBM, akár a logikai öntödei képességek tekintetében, mivel a hazai szereplők még nem olyan versenyképesek”. "A Samsung a Baidu számára gyárt egy olyan chipet, amely nagyon versenyképes lehet, és ez felveti a kérdést, hogy az amerikai korlátozások teljesítményküszöbeit nem kell-e módosítani - minél tovább várnak az amerikai tisztviselők, annál több ilyen chipet fognak gyártani Kína számára”. A Samsung közölte, hogy „szigorúan betartja az amerikai kormány által meghatározott exportszabályokat. Ügyfélkapcsolatainkat nem tudjuk kommentálni”.