SG.hu·
Kína a memóriákon való nyerészkedés helyett a saját elektronikai iparát támogatja
Az állami iránymutatásoknak köszönhetően a kínai memóriachip-gyártók a hazai számítógép és okostelefon-ipar kiszolgálását stratégiai feladatként kezelik.
A DRAM memóriamodulok és SSD meghajtók kínai gyártói váratlan előnyre tehetnek szert amerikai és tajvani versenytársaikkal szemben. Ez az előny pedig nem feltétlenül technológiai eredetű, hanem sokkal inkább a kínai állam iparpolitikájából fakad. Nelson Duann, a Silicon Motion alelnöke arról beszélt, hogy a kínai kormányzat iránymutatásai révén a helyi memóriachip-gyártók nagyobb mennyiségben szállíthatnak alkatrészeket a belföldi DRAM-modul, SSD, PC és okostelefon gyártóknak, támogatva ezzel az egész hazai elektronikai ipart. „Kínának vannak saját NAND és DRAM memóriachip-gyártói, és az ő stratégiájuk nem ugyanaz, mint a külföldi memória-beszállítóké” - mondta Duann. „Mivel állami támogatást kapnak, felelősségük is van abban, hogy segítsenek fenntartani a helyi piac egészséges működését.”
A memóriamodulok és SSD-k kiskereskedelmi értékesítése az elmúlt negyedévekben drasztikusan visszaesett. Ennek fő oka a DRAM és NAND memóriák árának jelentős emelkedése. A világ három legnagyobb memóriachip-gyártója ugyanis egyre inkább az MI és adatközponti ügyfelek kiszolgálására összpontosít, amelyek nagyobb mennyiségeket vásárolnak, és hajlandók magasabb árat fizetni a prémium chipekért. Emiatt gyakorlatilag minden memóriatermék ára emelkedik. A folyamat nemcsak a memóriamodulok és SSD-k gyártóit érinti érzékenyen, hanem az okostelefonok és személyi számítógépek előállítóit is, amelyek szintén jelentős mennyiségű memóriát használnak fel termékeikben.
"A NAND-gyártók számára egyértelműen az adatközpontok jelentik az elsődleges prioritást. A második helyen az okostelefonok állnak, mivel a NAND-ot gyakran alacsony fogyasztású DRAM-mal együtt szállítják. A harmadik helyen a PC-k, a negyediken pedig az autóipar áll. Ezen prioritási sorrend miatt az okostelefonok ellátási helyzete kedvezőbb, mint a PC-ké. Az ellátás azonban még mindig nem elegendő, mivel a NAND-termelés nagy része az adatközpontokba kerül. Az adatközponti szegmens a teljes allokáció 70–80%-át kaphatja meg, így csak 20-30% marad az okostelefonokra, a PC-kre, az autóiparra és minden egyébre. Ennek eredményeként még az okostelefonok szállításai is csökkenhetnek ebben az évben a NAND- és memóriaellátási korlátok miatt, talán 15-20%-kal az előző évhez képest."
A Kínában működő DRAM és flash memória gyártók, például a ChangXin Memory Technologies (CXMT) és a Yangtze Memory Technologies (YMTC), ugyanakkor eltérő helyzetben lehetnek. A kínai központi vagy helyi kormányzat ugyanis arra ösztönözheti őket, hogy támogassák a hazai iparágakat, beleértve a DRAM és SSD modulgyártókat, valamint az okostelefon- és PC-gyártókat. „A külföldi beszállítók általában a legnagyobb megtérülést kínáló lehetőségeket követik, és a termelésük nagy részét adatközpontokhoz irányíthatják” - fogalmazott Duann. „A kínai beszállítók ezt nem tehetik meg ugyanilyen módon, mert a kormányzat iránymutatásokat adhat, és ösztönözheti őket arra, hogy bizonyos helyi iparágakat támogassanak.”
A háttérben jelentős gazdasági megfontolások állnak. Miközben olyan vállalatok, mint a ChangXin Memory vagy a Yangtze Memory több ezer embert foglalkoztatnak, addig a DRAM- és SSD-modulgyártás, valamint az okostelefon- és PC-ipar összességében több százezer munkahelyet biztosít Kínában. Bár a hazai MI- és adatközponti szektor stratégiai jelentőségű, a kínai központi és helyi vezetés számára még fontosabb lehet az elektronikai ipar stabil működésének fenntartása. A munkanélküliség növekedése ugyanis sokkal komolyabb társadalmi és gazdasági problémákat okozhat az országnak, mint egy új MI modell vagy szolgáltatás hiánya.
Ennek fényében nem meglepő, hogy a Lenovo már elkezdte kínai gyártású memóriák használatát saját rendszereiben. Az interjú szerint más multinacionális számítógépgyártók, köztük az Acer, a Dell és a HP szintén vizsgálják a kínai memóriachipek alkalmazásának lehetőségét. A tendencia már a jól ismert memóriamodul-márkáknál is megfigyelhető. Olyan cégek, mint a Corsair vagy a Patriot Memory ugyancsak elkezdték használni a kínai DRAM chipeket és SSD platformokat annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítani tudják a stabil alkatrészellátást.
"A kiskereskedelmi SSD-piac szinte teljesen eltűnt. Azok a vezérlők, amelyeket a modulgyártóknak értékesítünk, manapság nagyrészt olyan SSD-kbe kerülnek, amelyeket PC-gyártóknak szállítanak. Ennek oka, hogy az OEM-gyártók nem tudnak elegendő NAND-ot közvetlenül a memóriagyártóktól beszerezni, ezért egyre inkább a modulgyártóktól szerzik be az SSD-ket. Korábban a legtöbb modulgyártó a kiskereskedelmi piacra koncentrált. Tavaly év vége óta és az idei év folyamán ez megváltozott. Az OEM-gyártók kereslete jelentősen megnőtt, és a modulgyártók termelésük jelentős részét ma már közvetlenül a PC-gyártóknak szállítják. Ennek eredményeként a modulgyártóknak értékesített vezérlőink nagy része végül a PC-gyártók által összeállított rendszerekben kerül felhasználásra."
"Az idei év második felére azt várom, hogy a helyzet nagyjából változatlan marad. A kínálat továbbra is szűkös lesz. Az elemzők a PC-kereslet csökkenéséről és az alacsonyabb PC-szállításokról fognak beszélni, de maga a kereslet nem szűnt meg. Az Apple továbbra is piaci részesedést nyer mind a PC-k, mind az okostelefonok terén, ami azt mutatja, hogy az emberek továbbra is vásárolnak eszközöket. A probléma nem a kereslet, hanem a kínálat. Sok PC- és okostelefon-gyártó nem jut elegendő alkatrészhez ahhoz, hogy a kívánt mennyiséget kiszállítsa. Mivel a NAND és a DRAM rendkívül értékes erőforrássá vált, a beszállítók elsőbbséget adnak a magasabb átlagos eladási áron és jobb árrést biztosító, csúcskategóriás termékeknek."
"A jövő évet tekintve a NAND-gyártók meglehetősen pesszimisták. Úgy vélik, hogy a kínálati korlátok tovább súlyosbodnak, mivel a felhőszolgáltatók és az adatközponti üzemeltetők folyamatosan növelik keresletüket. Ennek eredményeként a NAND-beszállítók termelésük nagyobb részét az adatközponti piac felé irányítják. Továbbra is támogatni szeretnék a fogyasztói eszközöket és az autóipari alkalmazásokat, de ezekre jutó allokációk viszonylag kicsik, és nem változtatják meg lényegesen az általános kínálati képet."
A DRAM memóriamodulok és SSD meghajtók kínai gyártói váratlan előnyre tehetnek szert amerikai és tajvani versenytársaikkal szemben. Ez az előny pedig nem feltétlenül technológiai eredetű, hanem sokkal inkább a kínai állam iparpolitikájából fakad. Nelson Duann, a Silicon Motion alelnöke arról beszélt, hogy a kínai kormányzat iránymutatásai révén a helyi memóriachip-gyártók nagyobb mennyiségben szállíthatnak alkatrészeket a belföldi DRAM-modul, SSD, PC és okostelefon gyártóknak, támogatva ezzel az egész hazai elektronikai ipart. „Kínának vannak saját NAND és DRAM memóriachip-gyártói, és az ő stratégiájuk nem ugyanaz, mint a külföldi memória-beszállítóké” - mondta Duann. „Mivel állami támogatást kapnak, felelősségük is van abban, hogy segítsenek fenntartani a helyi piac egészséges működését.”
A memóriamodulok és SSD-k kiskereskedelmi értékesítése az elmúlt negyedévekben drasztikusan visszaesett. Ennek fő oka a DRAM és NAND memóriák árának jelentős emelkedése. A világ három legnagyobb memóriachip-gyártója ugyanis egyre inkább az MI és adatközponti ügyfelek kiszolgálására összpontosít, amelyek nagyobb mennyiségeket vásárolnak, és hajlandók magasabb árat fizetni a prémium chipekért. Emiatt gyakorlatilag minden memóriatermék ára emelkedik. A folyamat nemcsak a memóriamodulok és SSD-k gyártóit érinti érzékenyen, hanem az okostelefonok és személyi számítógépek előállítóit is, amelyek szintén jelentős mennyiségű memóriát használnak fel termékeikben.
"A NAND-gyártók számára egyértelműen az adatközpontok jelentik az elsődleges prioritást. A második helyen az okostelefonok állnak, mivel a NAND-ot gyakran alacsony fogyasztású DRAM-mal együtt szállítják. A harmadik helyen a PC-k, a negyediken pedig az autóipar áll. Ezen prioritási sorrend miatt az okostelefonok ellátási helyzete kedvezőbb, mint a PC-ké. Az ellátás azonban még mindig nem elegendő, mivel a NAND-termelés nagy része az adatközpontokba kerül. Az adatközponti szegmens a teljes allokáció 70–80%-át kaphatja meg, így csak 20-30% marad az okostelefonokra, a PC-kre, az autóiparra és minden egyébre. Ennek eredményeként még az okostelefonok szállításai is csökkenhetnek ebben az évben a NAND- és memóriaellátási korlátok miatt, talán 15-20%-kal az előző évhez képest."
A Kínában működő DRAM és flash memória gyártók, például a ChangXin Memory Technologies (CXMT) és a Yangtze Memory Technologies (YMTC), ugyanakkor eltérő helyzetben lehetnek. A kínai központi vagy helyi kormányzat ugyanis arra ösztönözheti őket, hogy támogassák a hazai iparágakat, beleértve a DRAM és SSD modulgyártókat, valamint az okostelefon- és PC-gyártókat. „A külföldi beszállítók általában a legnagyobb megtérülést kínáló lehetőségeket követik, és a termelésük nagy részét adatközpontokhoz irányíthatják” - fogalmazott Duann. „A kínai beszállítók ezt nem tehetik meg ugyanilyen módon, mert a kormányzat iránymutatásokat adhat, és ösztönözheti őket arra, hogy bizonyos helyi iparágakat támogassanak.”
A háttérben jelentős gazdasági megfontolások állnak. Miközben olyan vállalatok, mint a ChangXin Memory vagy a Yangtze Memory több ezer embert foglalkoztatnak, addig a DRAM- és SSD-modulgyártás, valamint az okostelefon- és PC-ipar összességében több százezer munkahelyet biztosít Kínában. Bár a hazai MI- és adatközponti szektor stratégiai jelentőségű, a kínai központi és helyi vezetés számára még fontosabb lehet az elektronikai ipar stabil működésének fenntartása. A munkanélküliség növekedése ugyanis sokkal komolyabb társadalmi és gazdasági problémákat okozhat az országnak, mint egy új MI modell vagy szolgáltatás hiánya.
Ennek fényében nem meglepő, hogy a Lenovo már elkezdte kínai gyártású memóriák használatát saját rendszereiben. Az interjú szerint más multinacionális számítógépgyártók, köztük az Acer, a Dell és a HP szintén vizsgálják a kínai memóriachipek alkalmazásának lehetőségét. A tendencia már a jól ismert memóriamodul-márkáknál is megfigyelhető. Olyan cégek, mint a Corsair vagy a Patriot Memory ugyancsak elkezdték használni a kínai DRAM chipeket és SSD platformokat annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítani tudják a stabil alkatrészellátást.
"A kiskereskedelmi SSD-piac szinte teljesen eltűnt. Azok a vezérlők, amelyeket a modulgyártóknak értékesítünk, manapság nagyrészt olyan SSD-kbe kerülnek, amelyeket PC-gyártóknak szállítanak. Ennek oka, hogy az OEM-gyártók nem tudnak elegendő NAND-ot közvetlenül a memóriagyártóktól beszerezni, ezért egyre inkább a modulgyártóktól szerzik be az SSD-ket. Korábban a legtöbb modulgyártó a kiskereskedelmi piacra koncentrált. Tavaly év vége óta és az idei év folyamán ez megváltozott. Az OEM-gyártók kereslete jelentősen megnőtt, és a modulgyártók termelésük jelentős részét ma már közvetlenül a PC-gyártóknak szállítják. Ennek eredményeként a modulgyártóknak értékesített vezérlőink nagy része végül a PC-gyártók által összeállított rendszerekben kerül felhasználásra."
"Az idei év második felére azt várom, hogy a helyzet nagyjából változatlan marad. A kínálat továbbra is szűkös lesz. Az elemzők a PC-kereslet csökkenéséről és az alacsonyabb PC-szállításokról fognak beszélni, de maga a kereslet nem szűnt meg. Az Apple továbbra is piaci részesedést nyer mind a PC-k, mind az okostelefonok terén, ami azt mutatja, hogy az emberek továbbra is vásárolnak eszközöket. A probléma nem a kereslet, hanem a kínálat. Sok PC- és okostelefon-gyártó nem jut elegendő alkatrészhez ahhoz, hogy a kívánt mennyiséget kiszállítsa. Mivel a NAND és a DRAM rendkívül értékes erőforrássá vált, a beszállítók elsőbbséget adnak a magasabb átlagos eladási áron és jobb árrést biztosító, csúcskategóriás termékeknek."
"A jövő évet tekintve a NAND-gyártók meglehetősen pesszimisták. Úgy vélik, hogy a kínálati korlátok tovább súlyosbodnak, mivel a felhőszolgáltatók és az adatközponti üzemeltetők folyamatosan növelik keresletüket. Ennek eredményeként a NAND-beszállítók termelésük nagyobb részét az adatközponti piac felé irányítják. Továbbra is támogatni szeretnék a fogyasztói eszközöket és az autóipari alkalmazásokat, de ezekre jutó allokációk viszonylag kicsik, és nem változtatják meg lényegesen az általános kínálati képet."