SG.hu·
Az ASML már 2030-ra köt megrendeléseket a chipgyártó berendezéseire
Az ASML közölte, hogy az MI iránti kereslet robbanásszerű növekedése miatt egészen 2030-ig folyamatosan érkeznek megrendelések a chipgyártó berendezéseire. Ügyfelei jövőre és 2028-ig is nagyobb kapacitást igényelnek annál, mint amennyit a vállalat biztosítani tud, ami tovább erősíti az ellátási hiányokkal kapcsolatos aggodalmakat.
A holland vállalat közölte, hogy ügyfelei már most a 2027 utáni időszakra vonatkozó megrendelésekről tárgyalnak, és néhányan már a 2029-es, illetve a 2030-as kapacitás lekötése iránt is érdeklődnek. A vállalat gépei iránti keresletet az MI fellendülése és az adatközpontok gyors ütemű bővülése hajtja. Az ügyfelek között van a TSMC, amely az Nvidia számára gyárt chipeket, valamint a Samsung és az Intel is. Ezek a vállalatok jelentős összegeket fektetnek a chipgyártási kapacitás növelésébe. Az ASML részvényeinek árfolyama idén csaknem 70 százalékkal emelkedett.
Az ASML, amely vezető szerepet tölt be a legfejlettebb félvezetők előállításához használt berendezések piacán, közölte, hogy vizsgálja a további kapacitásbővítés lehetőségeit. A vállalat júliusban azt mondta, hogy 2027-ben 30 százalékkal, majd 2028-ban újabb 30 százalékkal növeli kapacitását. Christophe Fouquet vezérigazgató azonban most közölte, hogy egyértelművé vált: ez nem lesz elegendő. Fouquet elmondta, hogy a vállalat most „rengeteg megrendelést kap 2028-ra vonatkozóan. Emellett már most erős az érdeklődés a 2029-es, sőt olykor akár a 2030-as megrendelések leadása iránt is”.
A vállalat ezeket a megjegyzéseket a negyedéves eredményeinek közzététele és az értékesítési kilátások javítása mellett tette, aminek eredményeként megemelte az egész évre vonatkozó értékesítési előrejelzésének alsó határát. Az ASML most 14,2 és 15,2 milliárd euró közötti negyedik negyedéves árbevételre számít, ami meghaladja az elemzői előrejelzéseket. A bruttó árrés várhatóan körülbelül 57 százalék lesz. Ennek nyomán a vállalat a teljes évre vonatkozó árbevételi előrejelzését is megemelte, és most 44-45 milliárd eurós bevétellel számol. A vállalat piaci értéke körülbelül 586 milliárd euró.
Nick Rossolillo, a vállalat részvényeit birtokló Chip Stock Investor munkatársa azt mondta, elégedett azzal az ütemmel, amellyel az ASML bővíti a kapacitását, „feltéve, hogy fokozatosan tovább növeli azt az ügyfelek keresletének kielégítése érdekében”. „Az, hogy a kapacitás továbbra is korlátozott marad, védi az üzletmenetet, és némi biztonsági tartalékot is biztosít azokra az elkerülhetetlen évekre, amikor az ügyfelek megrendelési aktivitása visszaesik” - mondta. Ezzel a 2028 és 2029 közötti időszakra utalt, amikorra több új, ügyfelek által épített gyártóüzem is elkészülhet.
Roger Dassen pénzügyi igazgató
Az ASML ügyfelei közé tartozik az SK Hynix, a Micron, valamint az új piaci szereplő, Elon Musk és a hozzá kapcsolódó TeraFab is. Mindegyikük bővítési terveket dédelget. Roger Dassen pénzügyi igazgató újságíróknak tartott konferenciahívásán azt mondta, hogy az ASML „még mindig vizsgálja, pontosan mekkora lehetőséget jelent a TeraFab”. Az igazgató azt is elmondta, hogy a vállalat ellenzi az amerikai Kongresszus azon javaslatát, amely korlátozná a cég DUV litográfiai berendezéseinek Kínába irányuló értékesítését. Véleménye szerint ez rossz ötlet. Szerinte ha a Match Act az amerikai félidős választások után törvényerőre emelkedik, az felgyorsítaná a Kínában folyó hazai fejlesztéseket a versengő technológiák területén.
Az ASML a múlt hónapban letette egy jelentős eindhoveni bővítés alapkövét, de a kapacitáshiány kezeléséhez más lehetőségeket is meg kell vizsgálnia, mielőtt 2029-ben befejeződik a beruházás első szakasza. Dassen elmondta, hogy az ASML a meglévő berendezések korszerűsítésével, valamint a gépek nagyobb áteresztőképességű új változatainak értékesítésével is enyhíteni fogja a hiányt. Ezek az intézkedések együttesen „jelentős mértékben növelik majd ügyfeleink kapacitását” - mondta. Hozzátette, hogy a vállalat 2027-től árat emel, ennek teljes hatása pedig 2028-tól lesz érzékelhető.
Marc Hesselink, az ING elemzője szerint a vállalat eredményei felülmúlták a várakozásokat, és arra számít, hogy az elemzői konszenzusban szereplő eredmény-előrejelzéseket 2028-ig felfelé módosítják. „A vezetőség keresletre és kapacitásra vonatkozó kilátásokkal kapcsolatos megjegyzései ismét nagyon biztatóak voltak” - mondta. A harmadik negyedévben az ASML 4,96 milliárd eurós nettó nyereségről és 11,7 milliárd eurós nettó árbevételről számolt be. A nyereség meghaladta az LSEG által megkérdezett elemzők 4,05 milliárd eurós várakozását, az árbevétel pedig megfelelt az előrejelzéseknek.
A holland vállalat közölte, hogy ügyfelei már most a 2027 utáni időszakra vonatkozó megrendelésekről tárgyalnak, és néhányan már a 2029-es, illetve a 2030-as kapacitás lekötése iránt is érdeklődnek. A vállalat gépei iránti keresletet az MI fellendülése és az adatközpontok gyors ütemű bővülése hajtja. Az ügyfelek között van a TSMC, amely az Nvidia számára gyárt chipeket, valamint a Samsung és az Intel is. Ezek a vállalatok jelentős összegeket fektetnek a chipgyártási kapacitás növelésébe. Az ASML részvényeinek árfolyama idén csaknem 70 százalékkal emelkedett.
Az ASML, amely vezető szerepet tölt be a legfejlettebb félvezetők előállításához használt berendezések piacán, közölte, hogy vizsgálja a további kapacitásbővítés lehetőségeit. A vállalat júliusban azt mondta, hogy 2027-ben 30 százalékkal, majd 2028-ban újabb 30 százalékkal növeli kapacitását. Christophe Fouquet vezérigazgató azonban most közölte, hogy egyértelművé vált: ez nem lesz elegendő. Fouquet elmondta, hogy a vállalat most „rengeteg megrendelést kap 2028-ra vonatkozóan. Emellett már most erős az érdeklődés a 2029-es, sőt olykor akár a 2030-as megrendelések leadása iránt is”.
A vállalat ezeket a megjegyzéseket a negyedéves eredményeinek közzététele és az értékesítési kilátások javítása mellett tette, aminek eredményeként megemelte az egész évre vonatkozó értékesítési előrejelzésének alsó határát. Az ASML most 14,2 és 15,2 milliárd euró közötti negyedik negyedéves árbevételre számít, ami meghaladja az elemzői előrejelzéseket. A bruttó árrés várhatóan körülbelül 57 százalék lesz. Ennek nyomán a vállalat a teljes évre vonatkozó árbevételi előrejelzését is megemelte, és most 44-45 milliárd eurós bevétellel számol. A vállalat piaci értéke körülbelül 586 milliárd euró.
Nick Rossolillo, a vállalat részvényeit birtokló Chip Stock Investor munkatársa azt mondta, elégedett azzal az ütemmel, amellyel az ASML bővíti a kapacitását, „feltéve, hogy fokozatosan tovább növeli azt az ügyfelek keresletének kielégítése érdekében”. „Az, hogy a kapacitás továbbra is korlátozott marad, védi az üzletmenetet, és némi biztonsági tartalékot is biztosít azokra az elkerülhetetlen évekre, amikor az ügyfelek megrendelési aktivitása visszaesik” - mondta. Ezzel a 2028 és 2029 közötti időszakra utalt, amikorra több új, ügyfelek által épített gyártóüzem is elkészülhet.
Roger Dassen pénzügyi igazgató
Az ASML ügyfelei közé tartozik az SK Hynix, a Micron, valamint az új piaci szereplő, Elon Musk és a hozzá kapcsolódó TeraFab is. Mindegyikük bővítési terveket dédelget. Roger Dassen pénzügyi igazgató újságíróknak tartott konferenciahívásán azt mondta, hogy az ASML „még mindig vizsgálja, pontosan mekkora lehetőséget jelent a TeraFab”. Az igazgató azt is elmondta, hogy a vállalat ellenzi az amerikai Kongresszus azon javaslatát, amely korlátozná a cég DUV litográfiai berendezéseinek Kínába irányuló értékesítését. Véleménye szerint ez rossz ötlet. Szerinte ha a Match Act az amerikai félidős választások után törvényerőre emelkedik, az felgyorsítaná a Kínában folyó hazai fejlesztéseket a versengő technológiák területén.
Az ASML a múlt hónapban letette egy jelentős eindhoveni bővítés alapkövét, de a kapacitáshiány kezeléséhez más lehetőségeket is meg kell vizsgálnia, mielőtt 2029-ben befejeződik a beruházás első szakasza. Dassen elmondta, hogy az ASML a meglévő berendezések korszerűsítésével, valamint a gépek nagyobb áteresztőképességű új változatainak értékesítésével is enyhíteni fogja a hiányt. Ezek az intézkedések együttesen „jelentős mértékben növelik majd ügyfeleink kapacitását” - mondta. Hozzátette, hogy a vállalat 2027-től árat emel, ennek teljes hatása pedig 2028-tól lesz érzékelhető.
Marc Hesselink, az ING elemzője szerint a vállalat eredményei felülmúlták a várakozásokat, és arra számít, hogy az elemzői konszenzusban szereplő eredmény-előrejelzéseket 2028-ig felfelé módosítják. „A vezetőség keresletre és kapacitásra vonatkozó kilátásokkal kapcsolatos megjegyzései ismét nagyon biztatóak voltak” - mondta. A harmadik negyedévben az ASML 4,96 milliárd eurós nettó nyereségről és 11,7 milliárd eurós nettó árbevételről számolt be. A nyereség meghaladta az LSEG által megkérdezett elemzők 4,05 milliárd eurós várakozását, az árbevétel pedig megfelelt az előrejelzéseknek.