SG.hu·
A memóriahiány miatt összeomlott az olcsó okostelefonok piaca
Az olcsó okostelefonok piaca összeomlik a memóriahiány súlya alatt, az eladások várhatóan 22 százalékkal visszaesnek. Önmagában a memória egy alsó kategóriás okostelefon teljes költségének akár 64 százalékát is kiteszi.
Miután letarolta a PC-piacot, egyaránt sújtva az egyedi konfigurációt építő felhasználókat és az OEM-vásárlókat, megrendítette a játékkonzolok ökoszisztémáját, valamint komoly károkat okozott a vállalati szerverpiacon, a globális memóriahiány hivatalosan is újabb áldozatot követel: a belépőszintű okostelefonokat. Az Omdia piackutató cég legfrissebb elemzése szerint az okostelefon-piac - különösen a belépőszintű szegmens - hatalmas visszaesés küszöbén áll. Az Omdia előrejelzése szerint a 400 dollárnál olcsóbb okostelefonok globális szállításai idén több mint 22 százalékkal zuhannak, ami az egész világ okostelefon-piacát éves összevetésben 12 százalékos visszaesésbe taszítja.
A fő ok a DRAM és a NAND flash memória szerződéses árainak drámai emelkedése, amely a rendkívül alacsony haszonkulccsal működő olcsó telefonok gyártását gyakorlatilag megoldhatatlan pénzügyi feladattá tette. Különösen úgy, hogy a memória önmagában már az alsó kategóriás okostelefonok teljes gyártási költségének akár 64 százalékát is kiteszi.
Ahhoz, hogy megértsük, miért tűnnek el az olcsó telefonok, a darabjegyzéket, vagyis a Bill of Materials (BOM) költségét kell megvizsgálni. Ez jelenti egy készülék legyártásának közvetlen fizikai költségét. A technológiai iparban ezt az úgynevezett "költségpadló" határozza meg. Még akkor is, ha egy gyártó kisebb kapacitású memóriachipet épít egy telefonba, a szilícium előállításának, tesztelésének és tokozásának alapvető költsége az elmúlt négy negyedév során meredeken emelkedett. Ennek oka, hogy a memóriaipar óriásai - köztük az SK Hynix, a Samsung és a Micron - agresszíven átirányították gyártókapacitásukat a hagyományos tömegpiaci memóriák helyett a nagy sávszélességű HBM memóriák gyártására, hogy kielégítsék az MI-adatközpontok szinte kielégíthetetlen és rendkívül magas nyereséget biztosító keresletét. A hagyományos okostelefonos memória gyakorlatilag kiszorul a piacról.
Az Omdia legfrissebb negyedéves okostelefon-technológiai jelentése pontosan megmutatja, milyen pusztító hatással volt ez az átalakulás a telefonok darabjegyzékére. 2025 harmadik negyedéve és 2026 első negyedéve között a memória részesedése a 400 dollár alatti készülékek gyártási költségében csaknem megduplázódott. Ezeknél az eszközöknél a memóriachipek már a teljes fizikai gyártási költség közel 60 százalékát teszik ki. A 99 dollár alatti ultrakedvező árú telefonok esetében pedig a memória részesedése már elérte a teljes darabjegyzék elképesztő 64 százalékát.
Amikor egy olcsó telefon gyártási költségének közel kétharmadát a RAM és a háttértár chipek teszik ki, gyakorlatilag nem marad pénz a processzorra, a kijelzőre, az akkumulátorra, a kamerák érzékelőire vagy a készülékházra. Normál piaci ciklusokban a gyártók más alkatrészek olcsóbbá tételével ellensúlyozzák a dráguló komponenseket, csakhogy a belépőszintű készülékekből már eddig is minden fölösleges elemet eltávolítottak. Az olcsó telefonok piacának meghatározó szereplői - köztük a Xiaomi Redmi és POCO márkái, az OPPO, a Vivo, valamint a Transsion Tecno és Infinix márkái - számára gyakorlatilag semmilyen mozgástér nem maradt. Az Omdia vezető elemzője, Zaker Li szerint a gyártók kénytelenek jelentősen megemelni az alsó kategóriás modellek fogyasztói árát pusztán azért, hogy megőrizzék minimális nyereségüket.
A probléma az, hogy a belépőszintű okostelefont vásárlók rendkívül árérzékenyek. Amikor egy 150 dolláros telefon ára hirtelen 220 dollárra emelkedik, a kereslet egyszerűen eltűnik. A fenntarthatatlan gazdasági környezet és a gyengülő kereslet miatt az okostelefon-gyártók csendben taktikai visszavonulót fújnak a piac alsó szegmenséből. Csökkentik vagy teljesen megszüntetik az olcsó modellek kínálatát, és inkább a magasabb nyereséget biztosító árkategóriákra összpontosítanak. Miközben a 400 dollár alatti piac összeomlik, az Omdia arra számít, hogy a 400 dollár feletti okostelefonok piaca ellenállónak bizonyul, és idén 5,7 százalékkal növekedik. Ebben a kategóriában azonban a versenyképesség fenntartása komoly alkatrészoptimalizálást igényel.
Annak érdekében, hogy a középkategóriás úgynevezett "zászlóshajó gyilkos" modellek ára elfogadható maradjon a magas memóriaköltségek ellenére, a gyártók csendben visszalépnek más hardverelemek terén. A kínai gyártók a fejlett LTPO OLED kijelzők helyett készülékenként 3-5 dollár megtakarítása érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak régebbi LTPS OLED paneleket a felső középkategóriás modellekben. Mivel a 600 dollár feletti telefonokban továbbra is a rendszerchip jelenti a legnagyobb költségtételt, a gyártók előző generációs processzorokat használnak újra, amellyel 30-40 százalékkal csökkenthetik a chipköltségeket. Az Omdia szerint arra is számítani lehet, hogy a középkategóriás telefonok teljesen elhagyják a felesleges makró- vagy ultraszéles látószögű kamerákat, illetve ismét kisebb képérzékelőket alkalmaznak.
Az igazi csúcskategóriás készülékek, mint például az iPhone 17 Pro vagy a Galaxy S26 Ultra, gyakorlatilag mentesek ezektől a kompromisszumoktól. Mivel ezek darabjegyzékében a drága titánkeret, az egyedi fejlesztésű lapkák és a periszkópos kamerák is szerepelnek, a memória a teljes gyártási költség jóval kisebb részét teszi ki. A tágabb gazdasági folyamatok hatásai alól azonban ezek sem mentesülnek. A prémium vásárlók egyszerűen közvetlenül fizetik meg a drágulást. Mivel a memória ára minden kategóriában jelentősen emelkedett, a felső kategóriás készülékek áremelése mára iparági normává válik.
Akik arra várnak, hogy a telefonok ára ismét visszatérjen a korábbi szintre, azoknak türelmesnek kell lenniük. Van ugyan remény a helyzet javulására, de ez nem érkezik meg időben ahhoz, hogy megmentse az idei év eladásait. Felismerve, hogy a memóriahiány immár az egész technológiai gazdaságot fenyegeti, a memóriaipari vállalatok és a kormányzati szabályozók példátlan összegeket fordítanak a probléma megoldására. Egy történelmi jelentőségű állami-magán együttműködés keretében a dél-koreai kormány nemrég 870 milliárd dolláros, tízéves beruházási programot jelentett be a Samsunggal és az SK Hynixszal közösen. Az ambiciózus terv részeként több óriásgyár építését kezdik meg Yonginban és Cshongdzsuban. A kormány által meghatározott cél az ország memóriachip-termelésének megduplázása öt éven belül. Eközben az SK Hynix felgyorsítja fejlett tokozási és NAND gyártóüzemeinek fejlesztését, a Micron pedig intenzíven bővíti legmodernebb DRAM gyártóközpontjait az Egyesült Államokban és Japánban.
A probléma azonban az, hogy egy félvezetőgyár felépítése, felszerelése és teljes kapacitásra történő felfuttatása évekig tart. Az elemzők többsége egyetért abban, hogy a memóriaellátás érdemi javulása nagy mennyiségben legkorábban 2027 közepén jelenhet meg a fogyasztói ellátási láncokban, míg a piac teljes normalizálódása várhatóan csak 2028-ban vagy még később következik be. Amíg nem történik jelentős piaci átrendeződés, vagy amíg ezek az új óriásgyárak nem kezdik meg működésüket, addig a RAM-hiány továbbra is meghatározza, milyen okostelefonokat lehet majd megvásárolni az üzletek polcain.
Miután letarolta a PC-piacot, egyaránt sújtva az egyedi konfigurációt építő felhasználókat és az OEM-vásárlókat, megrendítette a játékkonzolok ökoszisztémáját, valamint komoly károkat okozott a vállalati szerverpiacon, a globális memóriahiány hivatalosan is újabb áldozatot követel: a belépőszintű okostelefonokat. Az Omdia piackutató cég legfrissebb elemzése szerint az okostelefon-piac - különösen a belépőszintű szegmens - hatalmas visszaesés küszöbén áll. Az Omdia előrejelzése szerint a 400 dollárnál olcsóbb okostelefonok globális szállításai idén több mint 22 százalékkal zuhannak, ami az egész világ okostelefon-piacát éves összevetésben 12 százalékos visszaesésbe taszítja.
A fő ok a DRAM és a NAND flash memória szerződéses árainak drámai emelkedése, amely a rendkívül alacsony haszonkulccsal működő olcsó telefonok gyártását gyakorlatilag megoldhatatlan pénzügyi feladattá tette. Különösen úgy, hogy a memória önmagában már az alsó kategóriás okostelefonok teljes gyártási költségének akár 64 százalékát is kiteszi.
Ahhoz, hogy megértsük, miért tűnnek el az olcsó telefonok, a darabjegyzéket, vagyis a Bill of Materials (BOM) költségét kell megvizsgálni. Ez jelenti egy készülék legyártásának közvetlen fizikai költségét. A technológiai iparban ezt az úgynevezett "költségpadló" határozza meg. Még akkor is, ha egy gyártó kisebb kapacitású memóriachipet épít egy telefonba, a szilícium előállításának, tesztelésének és tokozásának alapvető költsége az elmúlt négy negyedév során meredeken emelkedett. Ennek oka, hogy a memóriaipar óriásai - köztük az SK Hynix, a Samsung és a Micron - agresszíven átirányították gyártókapacitásukat a hagyományos tömegpiaci memóriák helyett a nagy sávszélességű HBM memóriák gyártására, hogy kielégítsék az MI-adatközpontok szinte kielégíthetetlen és rendkívül magas nyereséget biztosító keresletét. A hagyományos okostelefonos memória gyakorlatilag kiszorul a piacról.
Az Omdia legfrissebb negyedéves okostelefon-technológiai jelentése pontosan megmutatja, milyen pusztító hatással volt ez az átalakulás a telefonok darabjegyzékére. 2025 harmadik negyedéve és 2026 első negyedéve között a memória részesedése a 400 dollár alatti készülékek gyártási költségében csaknem megduplázódott. Ezeknél az eszközöknél a memóriachipek már a teljes fizikai gyártási költség közel 60 százalékát teszik ki. A 99 dollár alatti ultrakedvező árú telefonok esetében pedig a memória részesedése már elérte a teljes darabjegyzék elképesztő 64 százalékát.
Amikor egy olcsó telefon gyártási költségének közel kétharmadát a RAM és a háttértár chipek teszik ki, gyakorlatilag nem marad pénz a processzorra, a kijelzőre, az akkumulátorra, a kamerák érzékelőire vagy a készülékházra. Normál piaci ciklusokban a gyártók más alkatrészek olcsóbbá tételével ellensúlyozzák a dráguló komponenseket, csakhogy a belépőszintű készülékekből már eddig is minden fölösleges elemet eltávolítottak. Az olcsó telefonok piacának meghatározó szereplői - köztük a Xiaomi Redmi és POCO márkái, az OPPO, a Vivo, valamint a Transsion Tecno és Infinix márkái - számára gyakorlatilag semmilyen mozgástér nem maradt. Az Omdia vezető elemzője, Zaker Li szerint a gyártók kénytelenek jelentősen megemelni az alsó kategóriás modellek fogyasztói árát pusztán azért, hogy megőrizzék minimális nyereségüket.
A probléma az, hogy a belépőszintű okostelefont vásárlók rendkívül árérzékenyek. Amikor egy 150 dolláros telefon ára hirtelen 220 dollárra emelkedik, a kereslet egyszerűen eltűnik. A fenntarthatatlan gazdasági környezet és a gyengülő kereslet miatt az okostelefon-gyártók csendben taktikai visszavonulót fújnak a piac alsó szegmenséből. Csökkentik vagy teljesen megszüntetik az olcsó modellek kínálatát, és inkább a magasabb nyereséget biztosító árkategóriákra összpontosítanak. Miközben a 400 dollár alatti piac összeomlik, az Omdia arra számít, hogy a 400 dollár feletti okostelefonok piaca ellenállónak bizonyul, és idén 5,7 százalékkal növekedik. Ebben a kategóriában azonban a versenyképesség fenntartása komoly alkatrészoptimalizálást igényel.
Annak érdekében, hogy a középkategóriás úgynevezett "zászlóshajó gyilkos" modellek ára elfogadható maradjon a magas memóriaköltségek ellenére, a gyártók csendben visszalépnek más hardverelemek terén. A kínai gyártók a fejlett LTPO OLED kijelzők helyett készülékenként 3-5 dollár megtakarítása érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak régebbi LTPS OLED paneleket a felső középkategóriás modellekben. Mivel a 600 dollár feletti telefonokban továbbra is a rendszerchip jelenti a legnagyobb költségtételt, a gyártók előző generációs processzorokat használnak újra, amellyel 30-40 százalékkal csökkenthetik a chipköltségeket. Az Omdia szerint arra is számítani lehet, hogy a középkategóriás telefonok teljesen elhagyják a felesleges makró- vagy ultraszéles látószögű kamerákat, illetve ismét kisebb képérzékelőket alkalmaznak.
Az igazi csúcskategóriás készülékek, mint például az iPhone 17 Pro vagy a Galaxy S26 Ultra, gyakorlatilag mentesek ezektől a kompromisszumoktól. Mivel ezek darabjegyzékében a drága titánkeret, az egyedi fejlesztésű lapkák és a periszkópos kamerák is szerepelnek, a memória a teljes gyártási költség jóval kisebb részét teszi ki. A tágabb gazdasági folyamatok hatásai alól azonban ezek sem mentesülnek. A prémium vásárlók egyszerűen közvetlenül fizetik meg a drágulást. Mivel a memória ára minden kategóriában jelentősen emelkedett, a felső kategóriás készülékek áremelése mára iparági normává válik.
Akik arra várnak, hogy a telefonok ára ismét visszatérjen a korábbi szintre, azoknak türelmesnek kell lenniük. Van ugyan remény a helyzet javulására, de ez nem érkezik meg időben ahhoz, hogy megmentse az idei év eladásait. Felismerve, hogy a memóriahiány immár az egész technológiai gazdaságot fenyegeti, a memóriaipari vállalatok és a kormányzati szabályozók példátlan összegeket fordítanak a probléma megoldására. Egy történelmi jelentőségű állami-magán együttműködés keretében a dél-koreai kormány nemrég 870 milliárd dolláros, tízéves beruházási programot jelentett be a Samsunggal és az SK Hynixszal közösen. Az ambiciózus terv részeként több óriásgyár építését kezdik meg Yonginban és Cshongdzsuban. A kormány által meghatározott cél az ország memóriachip-termelésének megduplázása öt éven belül. Eközben az SK Hynix felgyorsítja fejlett tokozási és NAND gyártóüzemeinek fejlesztését, a Micron pedig intenzíven bővíti legmodernebb DRAM gyártóközpontjait az Egyesült Államokban és Japánban.
A probléma azonban az, hogy egy félvezetőgyár felépítése, felszerelése és teljes kapacitásra történő felfuttatása évekig tart. Az elemzők többsége egyetért abban, hogy a memóriaellátás érdemi javulása nagy mennyiségben legkorábban 2027 közepén jelenhet meg a fogyasztói ellátási láncokban, míg a piac teljes normalizálódása várhatóan csak 2028-ban vagy még később következik be. Amíg nem történik jelentős piaci átrendeződés, vagy amíg ezek az új óriásgyárak nem kezdik meg működésüket, addig a RAM-hiány továbbra is meghatározza, milyen okostelefonokat lehet majd megvásárolni az üzletek polcain.