SG.hu
A szoftverfejlesztő cégek nem feltétlen örülnek az MI konkurenciájának
A “vibe coding” és az MI-natív startupok előretörése látványos, a jövőben a szoftverek fejlesztése olcsóbbá válhat, ami a bevételek csökkenését vetíti előre.
Az SAP alkalmazásait széles körben használják mindenféle folyamat irányítására a készletkezeléstől a bérszámfejtésig. A vállalat legutóbbi eredménybeszámolóján kiderült, hogy 2026-ban “enyhe lassulást” várnak a felhőalapú szoftverüzletágában. Az árfolyam egyből 15%-ot zuhant. A ServiceNow részvénye, amelynek eszközei különféle feladatok automatizálásában segítik a vállalatokat, 13%-ot esett, pedig a legutóbbi negyedévben a bevétele gyorsabban nőtt, mint ahogyan az elemzők várták. Még azok a szoftvercégek is szenvednek, amelyek semmilyen hírt nem tettek közzé: a Salesforce 7%-kal, a Workday pedig 8%-kal került lejjebb.
A mészárlás a szoftveripar jövője miatti növekvő idegességet tükrözi. A tőzsdén jegyzett szoftvercégek értéke az elmúlt évben 10%-kal csökkent. A szédítő bevételnövekedés időszaka után a lendületük élesen megtorpant. Sokak szerint már a küszöbön áll az MI okozta felfordulás. A megmondóemberek két fenyegetésre összpontosítanak. Az első az MI-alapú kódoló eszközök felől érkezik. Az Anthropic Claude Code-ja és az OpenAI Codex-e segít a programozóknak sokkal gyorsabban kódot írni. A “vibe coding” startupok, például a Lovable és a Base44, pedig még a laikusoknak is lehetővé teszik, hogy szoftvert készítsenek úgy, hogy egyszerű utasításokat adnak a chatbotoknak. A félelem az, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a szükséges szoftverek jelentős részét maguk állítsák elő.
A befektetők azonban valószínűleg félrediagnosztizálhatják az iparág bajait. Egy átlagos nagyvállalatnak ma már több száz programra van előfizetése. Még az OpenAI is használja a Slack-et, a Salesforce tulajdonában lévő üzenetküldő szolgáltatást. Kevés ok van azt gondolni, hogy az MI megfordítja ezt a trendet, részben azért, mert a technológiának még megvannak a korlátai. Az MI által generált kód gyakran kevésbé elegáns, kevésbé takarékos, és így kevésbé hatékony. Nevezzük “slopware”-nek. Andrej Karpathy, a Tesla korábbi MI-vezetője nemrég azt panaszolta, hogy a modellek “finom fogalmi hibákat” követnek el, olyasmit, amit “egy kicsit hanyag, sietős junior fejlesztő” csinálna. Egy nagy tanácsadó cég vezetője hozzáteszi, hogy a technológia inkább akkor hasznos, amikor teljesen új szoftvert írnak, és kevésbé akkor, amikor egy vállalat meglévő rendszereivel kell dolgozni.
Természetesen az MI tovább fog fejlődni, de az is valószínű, hogy drágábbá válik. Jelenleg a Szilícium-völgy erősen támogatja az árát, de ez nem tarthat örökké. Az OpenAI arra számít, hogy idén 17 milliárd dollár készpénzt fog elégetni. A Microsoft részvényeit a múlt héten megütötték, amikor a befektetők összerezzentek a technológiát alátámasztó adatközpontokra fordított óriási kiadásaitól. Végül ezeknek a cégeknek be kell majd mutatniuk, hogy megtérül mindez a befektetés, ami elkerülhetetlenül magasabb árakat fog jelenteni.
Amikor ez bekövetkezik, a kifejezetten szoftverrel foglalkozó vállalatok előnyben lesznek. Részben azért, mert egyszerűen szét tudják teríteni egy program fejlesztésének költségét a sok ügyfelük között. De azért is, mert ők jobbak az MI kódírásra való használatában. Fiona Chen és James Stratton, a Harvard Egyetem kutatói egy friss tanulmányban azt vizsgálták, hogyan alakul a MI-t használó programozók termelékenysége, és azt találták, hogy az csak azoknál eredményezett teljesítménynövekedést (amit az elvégzett feladatok számával mértek), akik szoftvert értékesítő vállalatoknál dolgoztak.
A másik fenyegetés az, hogy az MI-natív vállalati szoftveres startupok - például az ügyfélkezelő eszközöket értékesítő Attio, vagy a Glean, amely olyan terméket kínál, amellyel a cégek fejlett kereséseket végezhetnek a belső adataikban - elhódítják az üzletet a régi szereplőktől. Itt is túlzottnak bizonyulhat a felforgatástól való félelem. A régi szoftverszállítók sokat költenek arra, hogy MI-funkciókat építsenek be a termékeikbe. A folyamat felgyorsítására üzletkötési rohamot indítottak. A tavalyi felvásárlások közé tartozott a Workday Sana Labs nevű svéd MI-startupjának megvétele, valamint a ServiceNow MoveWorks nevű, szintén MI-cégnek a felvásárlása.
A szoftveróriásoknak mély a zsebük ahhoz, hogy további beruházásokat finanszírozzanak: a Salesforce, az SAP, a ServiceNow és a Workday együtt tavaly közel 30 milliárd dollárt termelt. A termékeik ráadásul ragadósak, mert a nagyvállalatok számára drága és kockázatos szoftvert váltani, és ezek a cégek a méretüket arra is fel tudják használni, hogy gyorsan visszajelzéseket gyűjtsenek az új MI-funkciókról. Így az MI akár áldás is lehet a régi szoftvercégek számára, legalábbis a nagyoknak, amelyeknek van pénzük beruházni. Még ha az MI-hez való hozzáférés ára emelkedik is, a technológiának idővel akkor is csökkentenie kell a szoftverfejlesztés költségét. Ez több, nem pedig kevesebb szoftverköltéshez vezethet, ahogy a vállalatok a szoftvert arra használják, hogy kiváltsanak olyan feladatokat, amelyeket még emberek végeznek.
Hogy ez bekövetkezik-e, az attól függ, mennyire rugalmas a szoftver iránti kereslet az árhoz képest. Az erre vonatkozó bizonyítékok korlátozottak, de beszédesek. A Francia Nemzeti Bank által publikált egyik tanulmány azt találta, hogy az ilyen jellegű költés meglehetősen rugalmas. Az amerikai üzleti szoftverberuházásokról szóló hivatalos adatok elemzése alapján a szoftverárak 10%-os csökkenése 20%-os költésnövekedéssel jár együtt.
Az SAP alkalmazásait széles körben használják mindenféle folyamat irányítására a készletkezeléstől a bérszámfejtésig. A vállalat legutóbbi eredménybeszámolóján kiderült, hogy 2026-ban “enyhe lassulást” várnak a felhőalapú szoftverüzletágában. Az árfolyam egyből 15%-ot zuhant. A ServiceNow részvénye, amelynek eszközei különféle feladatok automatizálásában segítik a vállalatokat, 13%-ot esett, pedig a legutóbbi negyedévben a bevétele gyorsabban nőtt, mint ahogyan az elemzők várták. Még azok a szoftvercégek is szenvednek, amelyek semmilyen hírt nem tettek közzé: a Salesforce 7%-kal, a Workday pedig 8%-kal került lejjebb.
A mészárlás a szoftveripar jövője miatti növekvő idegességet tükrözi. A tőzsdén jegyzett szoftvercégek értéke az elmúlt évben 10%-kal csökkent. A szédítő bevételnövekedés időszaka után a lendületük élesen megtorpant. Sokak szerint már a küszöbön áll az MI okozta felfordulás. A megmondóemberek két fenyegetésre összpontosítanak. Az első az MI-alapú kódoló eszközök felől érkezik. Az Anthropic Claude Code-ja és az OpenAI Codex-e segít a programozóknak sokkal gyorsabban kódot írni. A “vibe coding” startupok, például a Lovable és a Base44, pedig még a laikusoknak is lehetővé teszik, hogy szoftvert készítsenek úgy, hogy egyszerű utasításokat adnak a chatbotoknak. A félelem az, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a szükséges szoftverek jelentős részét maguk állítsák elő.
A befektetők azonban valószínűleg félrediagnosztizálhatják az iparág bajait. Egy átlagos nagyvállalatnak ma már több száz programra van előfizetése. Még az OpenAI is használja a Slack-et, a Salesforce tulajdonában lévő üzenetküldő szolgáltatást. Kevés ok van azt gondolni, hogy az MI megfordítja ezt a trendet, részben azért, mert a technológiának még megvannak a korlátai. Az MI által generált kód gyakran kevésbé elegáns, kevésbé takarékos, és így kevésbé hatékony. Nevezzük “slopware”-nek. Andrej Karpathy, a Tesla korábbi MI-vezetője nemrég azt panaszolta, hogy a modellek “finom fogalmi hibákat” követnek el, olyasmit, amit “egy kicsit hanyag, sietős junior fejlesztő” csinálna. Egy nagy tanácsadó cég vezetője hozzáteszi, hogy a technológia inkább akkor hasznos, amikor teljesen új szoftvert írnak, és kevésbé akkor, amikor egy vállalat meglévő rendszereivel kell dolgozni.
Természetesen az MI tovább fog fejlődni, de az is valószínű, hogy drágábbá válik. Jelenleg a Szilícium-völgy erősen támogatja az árát, de ez nem tarthat örökké. Az OpenAI arra számít, hogy idén 17 milliárd dollár készpénzt fog elégetni. A Microsoft részvényeit a múlt héten megütötték, amikor a befektetők összerezzentek a technológiát alátámasztó adatközpontokra fordított óriási kiadásaitól. Végül ezeknek a cégeknek be kell majd mutatniuk, hogy megtérül mindez a befektetés, ami elkerülhetetlenül magasabb árakat fog jelenteni.
Amikor ez bekövetkezik, a kifejezetten szoftverrel foglalkozó vállalatok előnyben lesznek. Részben azért, mert egyszerűen szét tudják teríteni egy program fejlesztésének költségét a sok ügyfelük között. De azért is, mert ők jobbak az MI kódírásra való használatában. Fiona Chen és James Stratton, a Harvard Egyetem kutatói egy friss tanulmányban azt vizsgálták, hogyan alakul a MI-t használó programozók termelékenysége, és azt találták, hogy az csak azoknál eredményezett teljesítménynövekedést (amit az elvégzett feladatok számával mértek), akik szoftvert értékesítő vállalatoknál dolgoztak.
A másik fenyegetés az, hogy az MI-natív vállalati szoftveres startupok - például az ügyfélkezelő eszközöket értékesítő Attio, vagy a Glean, amely olyan terméket kínál, amellyel a cégek fejlett kereséseket végezhetnek a belső adataikban - elhódítják az üzletet a régi szereplőktől. Itt is túlzottnak bizonyulhat a felforgatástól való félelem. A régi szoftverszállítók sokat költenek arra, hogy MI-funkciókat építsenek be a termékeikbe. A folyamat felgyorsítására üzletkötési rohamot indítottak. A tavalyi felvásárlások közé tartozott a Workday Sana Labs nevű svéd MI-startupjának megvétele, valamint a ServiceNow MoveWorks nevű, szintén MI-cégnek a felvásárlása.
A szoftveróriásoknak mély a zsebük ahhoz, hogy további beruházásokat finanszírozzanak: a Salesforce, az SAP, a ServiceNow és a Workday együtt tavaly közel 30 milliárd dollárt termelt. A termékeik ráadásul ragadósak, mert a nagyvállalatok számára drága és kockázatos szoftvert váltani, és ezek a cégek a méretüket arra is fel tudják használni, hogy gyorsan visszajelzéseket gyűjtsenek az új MI-funkciókról. Így az MI akár áldás is lehet a régi szoftvercégek számára, legalábbis a nagyoknak, amelyeknek van pénzük beruházni. Még ha az MI-hez való hozzáférés ára emelkedik is, a technológiának idővel akkor is csökkentenie kell a szoftverfejlesztés költségét. Ez több, nem pedig kevesebb szoftverköltéshez vezethet, ahogy a vállalatok a szoftvert arra használják, hogy kiváltsanak olyan feladatokat, amelyeket még emberek végeznek.
Hogy ez bekövetkezik-e, az attól függ, mennyire rugalmas a szoftver iránti kereslet az árhoz képest. Az erre vonatkozó bizonyítékok korlátozottak, de beszédesek. A Francia Nemzeti Bank által publikált egyik tanulmány azt találta, hogy az ilyen jellegű költés meglehetősen rugalmas. Az amerikai üzleti szoftverberuházásokról szóló hivatalos adatok elemzése alapján a szoftverárak 10%-os csökkenése 20%-os költésnövekedéssel jár együtt.