A film a klasszikus mese eltorzított, sötét színekkel átfestett, mégis elbűvölő feldolgozása. Lepusztult bérházak, csillogó szuperlaboratóriumok, romokkal és szeméttel borított táj: ezek Hüvelyk Matyi titkos kalandjainak színhelyei. A parányi gyermek egy nyomornegyedben születik, de titokzatos erők elrabolják, hogy gonosz kísérleteket hajtsanak végre rajta. Matyi ekkor egy mutáns lényekkel zsúfolt laboratóriumba kerül. Nagy nehezen sikerül megszöknie, és olyan világba vetődik, ahol a hozzá hasonló méretű emberek között végre társakra talál. Elhatározza, hogy barátja, Jack, az Óriásölő oldalán felveszi a harcot az "óriásokkal".

A Dave Borthwick rendező teremtette csodálatos, időtlen világban az emberek animációs figurák, a sarkokban különös lények és tárgyak mocorognak, a gumibábok pedig lélegeznek, mintha élnének. A hamisítatlan borzalmak és megejtő pillanatok egyszerre nyugtalanítják és elbűvölik a nézőt, emlékeztetve arra, hogy a tündérmeséket már keletkezésükkor sem szelíd altatónak szánták. A film eddig 14 nemzetközi filmfesztiválon nyert díjat, többek között: Mediawave'95: Fődíj, San Francisco, 1994: Golden Gate-díj.