Nagyjából arról van szó, hogy Mossman valami északi bázison van, de megtámadják őket. Viszont a felvétel végén Kleinerék észreveszik a Borealis nevű hajót. Annyit mondanak róla, hogy az Aperture Science csinálta, és hogy kicsit túlzásba vittek 1-2 dolgot, nem tartottak be alapvető dolgokat. A hajó azonban eltűnt, de most ezek szerint előkerült. Aztán azon vitatkoznak, hogy fel kéne használni a Combine ellen, vagy pedig elpusztítani, mert veszélyes. Meg hogy Eli menjen -e, vagy ne megmenteni Mossmanéket.

Mielőtt Eli meghal, miközben az Advisor odatartja maga elé, hogy megszippantsa, azt ordítja neked, hogy pusztítsd el minden áron a Borealist.