SG.hu·
Rekordkereslet a merevlemezek és SSD-k iránt
Az MI robbanásszerű terjedése nemcsak a számítási kapacitás iránti igényt növeli, hanem a háttérben működő adattárolási infrastruktúra jelentőségét is soha nem látott szintre emeli.
Az MI működésének egyik kulcsa az úgynevezett inferencia, vagyis az a folyamat, amikor a betanított modellek ténylegesen feldolgozzák a beérkező adatokat és válaszokat generálnak. Ez hatalmas mennyiségű adat folyamatos tárolását és elérését igényli, ami különösen nagy kapacitású merevlemezeket és fejlett tárolási megoldásokat követel meg. A kereslet és kínálat közötti feszültség ebben a szegmensben jelentős, ami kedvez a gyártóknak. A Seagate, a Western Digital és a Sandisk legfrissebb előrejelzései egyértelműen azt mutatják, hogy az adattárolási piac az egyik legnagyobb nyertese a technológiai átalakulásnak. (A Western Digital 2025 elején leválasztotta flash memória üzletágát, amely ma már Sandisk néven működik. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a vállalat teljes mértékben az adatközponti piacra koncentráljon.)
A Western Digital a harmadik negyedévben 45 százalékos növekedést ért el, bevételük 3,34 milliárd dollárra nőtt. Ezzel együtt a cég a vártnál magasabb negyedéves árbevételt prognosztizált, amelyet elsősorban az MI vállalatok növekvő adattárolási igénye hajt. A cég szerint a kereslet mértéke erős árazási pozíciót biztosít számára, vagyis képes magasabb árakat érvényesíteni a piacon. A vállalat a negyedik negyedévre 3,65 milliárd dolláros bevételt vár, plusz mínusz 100 millió dolláros eltéréssel. Az év során a cég papírjainak értéke több mint megduplázódott, amit nagyrészt a nagy technológiai cégek MI infrastruktúrába irányuló masszív beruházásai hajtottak. Az ilyen beruházások közvetlenül növelik az igényt a nagy kapacitású adattárolók iránt.
A Sandisk harmadik negyedéves árbevétele 97 százalékkal nőtt, 5,95 milliárd dollárra, és szintén a vártnál magasabb bevételt jelez előre. Ezzel párhuzamosan a cég részvényei az év során mintegy 350 százalékos emelkedést produkáltak. A generatív MI gyors terjedése különösen nagy keresletet generál a nagy teljesítményű vállalati SSD meghajtók iránt, amelyek kulcsszerepet játszanak az adatközpontok működésében. Az MI rendszerek egyre több adatot igényelnek, ami gyorsabban növeli a keresletet a flash memória chipek iránt, mint ahogy a kínálat bővülni tud. Ez a hiányhelyzet lehetővé teszi a Sandisk számára is, hogy magasabb árakat érvényesítsen.
A vállalat a negyedik negyedévre 7,75 és 8,25 milliárd dollár közötti bevételt vár. A Sandisk vezérigazgatója, David Goeckeler szerint „ez a negyedév alapvető fordulópontot jelent a Sandisk számára. Technológiai vezető szerepünk lehetővé teszi, hogy tudatosan a legnagyobb értéket képviselő piacok felé mozduljunk el, élükön az adatközpontokkal”. A vállalat adatközponti üzletága, amely nagy kapacitású flash alapú tárolási megoldásokat kínál, a harmadik negyedévben több mint háromszorosára növelte bevételét, elérve az 1,47 milliárd dollárt.
A Seagate közlése szerint harmadik negyedéves árbevételük 3,11 milliárd dollár volt, míg negyedik negyedéves árbevételük már elérheti a 3,45 milliárd dollárt, plusz mínusz 100 millió dolláros eltéréssel. Dave Mosley, a Seagate vezérigazgatója közölte, hogy „az MI felerősíti a keresletet a meglévő alkalmazásokban is, például a videó területén, ahol a nagy felhőszolgáltatók MI-t integrálnak a platformokba a felhasználói aktivitás és a bevételi lehetőségek növelése érdekében, ami új videók létrehozását és azok tárolását is ösztönzi”.
A bejelentések azonnali és erőteljes reakciót váltottak ki a tőkepiacon. A Seagate részvényei mintegy 16-17 százalékkal emelkedtek, a Western Digital árfolyama 9-11 százalékkal nőtt, a Sandisk közel 8 százalékos pluszt ért el, míg a Micron Technology papírjai mintegy 4 százalékkal drágultak. Ha ezek az emelkedések tartósnak bizonyulnak, a négy vállalat együttes piaci értéke több mint 60 milliárd dollárral növekedhet. A befektetői hangulatot tovább erősíti a memóriachipek árának emelkedése is. A Seagate részvényeinek értéke az idei évben már megduplázódott, miután 2025-ben több mint háromszorosára nőtt. Az elemzők szerint az MI infrastruktúra kiépítése legalább 2030-ig kedvező helyzetben tarthatja a merevlemezgyártókat. A Seagate és versenytársa, a Western Digital vezetői korábban már jelezték, hogy gyártási kapacitásaik gyakorlatilag teljesen lekötöttek 2026 végéig.
Az MI működésének egyik kulcsa az úgynevezett inferencia, vagyis az a folyamat, amikor a betanított modellek ténylegesen feldolgozzák a beérkező adatokat és válaszokat generálnak. Ez hatalmas mennyiségű adat folyamatos tárolását és elérését igényli, ami különösen nagy kapacitású merevlemezeket és fejlett tárolási megoldásokat követel meg. A kereslet és kínálat közötti feszültség ebben a szegmensben jelentős, ami kedvez a gyártóknak. A Seagate, a Western Digital és a Sandisk legfrissebb előrejelzései egyértelműen azt mutatják, hogy az adattárolási piac az egyik legnagyobb nyertese a technológiai átalakulásnak. (A Western Digital 2025 elején leválasztotta flash memória üzletágát, amely ma már Sandisk néven működik. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a vállalat teljes mértékben az adatközponti piacra koncentráljon.)
A Western Digital a harmadik negyedévben 45 százalékos növekedést ért el, bevételük 3,34 milliárd dollárra nőtt. Ezzel együtt a cég a vártnál magasabb negyedéves árbevételt prognosztizált, amelyet elsősorban az MI vállalatok növekvő adattárolási igénye hajt. A cég szerint a kereslet mértéke erős árazási pozíciót biztosít számára, vagyis képes magasabb árakat érvényesíteni a piacon. A vállalat a negyedik negyedévre 3,65 milliárd dolláros bevételt vár, plusz mínusz 100 millió dolláros eltéréssel. Az év során a cég papírjainak értéke több mint megduplázódott, amit nagyrészt a nagy technológiai cégek MI infrastruktúrába irányuló masszív beruházásai hajtottak. Az ilyen beruházások közvetlenül növelik az igényt a nagy kapacitású adattárolók iránt.
A Sandisk harmadik negyedéves árbevétele 97 százalékkal nőtt, 5,95 milliárd dollárra, és szintén a vártnál magasabb bevételt jelez előre. Ezzel párhuzamosan a cég részvényei az év során mintegy 350 százalékos emelkedést produkáltak. A generatív MI gyors terjedése különösen nagy keresletet generál a nagy teljesítményű vállalati SSD meghajtók iránt, amelyek kulcsszerepet játszanak az adatközpontok működésében. Az MI rendszerek egyre több adatot igényelnek, ami gyorsabban növeli a keresletet a flash memória chipek iránt, mint ahogy a kínálat bővülni tud. Ez a hiányhelyzet lehetővé teszi a Sandisk számára is, hogy magasabb árakat érvényesítsen.
A vállalat a negyedik negyedévre 7,75 és 8,25 milliárd dollár közötti bevételt vár. A Sandisk vezérigazgatója, David Goeckeler szerint „ez a negyedév alapvető fordulópontot jelent a Sandisk számára. Technológiai vezető szerepünk lehetővé teszi, hogy tudatosan a legnagyobb értéket képviselő piacok felé mozduljunk el, élükön az adatközpontokkal”. A vállalat adatközponti üzletága, amely nagy kapacitású flash alapú tárolási megoldásokat kínál, a harmadik negyedévben több mint háromszorosára növelte bevételét, elérve az 1,47 milliárd dollárt.
A Seagate közlése szerint harmadik negyedéves árbevételük 3,11 milliárd dollár volt, míg negyedik negyedéves árbevételük már elérheti a 3,45 milliárd dollárt, plusz mínusz 100 millió dolláros eltéréssel. Dave Mosley, a Seagate vezérigazgatója közölte, hogy „az MI felerősíti a keresletet a meglévő alkalmazásokban is, például a videó területén, ahol a nagy felhőszolgáltatók MI-t integrálnak a platformokba a felhasználói aktivitás és a bevételi lehetőségek növelése érdekében, ami új videók létrehozását és azok tárolását is ösztönzi”.
A bejelentések azonnali és erőteljes reakciót váltottak ki a tőkepiacon. A Seagate részvényei mintegy 16-17 százalékkal emelkedtek, a Western Digital árfolyama 9-11 százalékkal nőtt, a Sandisk közel 8 százalékos pluszt ért el, míg a Micron Technology papírjai mintegy 4 százalékkal drágultak. Ha ezek az emelkedések tartósnak bizonyulnak, a négy vállalat együttes piaci értéke több mint 60 milliárd dollárral növekedhet. A befektetői hangulatot tovább erősíti a memóriachipek árának emelkedése is. A Seagate részvényeinek értéke az idei évben már megduplázódott, miután 2025-ben több mint háromszorosára nőtt. Az elemzők szerint az MI infrastruktúra kiépítése legalább 2030-ig kedvező helyzetben tarthatja a merevlemezgyártókat. A Seagate és versenytársa, a Western Digital vezetői korábban már jelezték, hogy gyártási kapacitásaik gyakorlatilag teljesen lekötöttek 2026 végéig.