SG.hu·
A Huawei kezébe hullik a teljes kínai chippiac
A Kínába irányuló félvezető-exportra vonatkozó új korlátozások csökkentik a nyugati cégek eladásait és felerősítik az aggodalmakat, hogy a kínai technológiai óriás a chipgyártás nagyhatalmává válik.
A félvezetőipar két amerikai elnöki adminisztrációnál is lobbizott, hogy enyhítsenek a csúcstechnológiájú számítógépes chipek Kínába történő értékesítésére vonatkozó korlátozásokon. Jensen Huang, az Nvidia, a világ vezető mesterséges intelligencia chipgyártója vezérigazgatója ebben a hónapban még Mar-a-Lagóba is elutazott, hogy Trump elnökkel tárgyaljon a politikáról. De mivel a Trump-kormányzat nemrég újabb korlátozásokat vezetett be az MI-chipek értékesítésére, egyértelmű, hogy az iparág ellenállása kudarcot vallott. A visszalépés miatt a chipgyártók igyekeztek leszabályozni a Kínába való eladásokra vonatkozó várakozásokat, és attól tartanak, hogy a kínai technológiai óriás Huawei globális chipgyártó óriássá válhat a kimaradásuk miatt.
A Trump-kormányzat intézkedéseket hoz az Nvidia, az Advanced Micro Devices és az Intel által gyártott mesterséges intelligencia chipek értékesítésének korlátozására. A szigorítás lényegében bezárta az ajtót egy gyorsan növekvő üzletág előtt Kínában, amely minden más országnál több chipet vásárol. A korlátozások nyilvánosságra kerülését követő két napban az Nvidia, a világ vezető MI chipgyártója részvényei 8,4 százalékkal estek. Az AMD részvényei 7,4 százalékkal, az Intelé pedig 6,8 százalékkal esett.
„Az amerikai félvezetőipar számára Kína eltűnt” - véli Handel Jones, az elektronikai vállalatoknak tanácsot adó International Business Strategies félvezetőipari tanácsadója. Előrejelzései szerint 2030-ra a kínai cégek minden fontosabb kategóriában többségi részesedéssel fognak rendelkezni a kínai chipek piacán. Az amerikai vállalatok kihívásai megmutatják, hogy az amerikai-kínai feszültségek hogyan rendezik át a világgazdaságot. Éveken át amerikai vállalatok tervezték meg a világ legkelendőbb termékei közül sokakat, miközben a legtöbb termék gyártásában Kínára támaszkodtak. Az elmúlt évtizedben azonban az egyensúly eltolódott, ahogy Kína elkezdett hazai versenytársakat fejleszteni, Trump pedig erre válaszul vámokat vetett ki. Az MI fokozta ezeket a feszültségeket. A technológia potenciálisan több trillió dollár gazdasági értéket teremthet, és óriási hatalmat juttathat az MI-fölényért versengő két országnak: az Egyesült Államoknak és Kínának.
A chipek a mesterséges intelligencia építőkövei, és ennek piacát az Nvidia uralja. A vállalat a küszöbén állt annak, hogy az első tőzsdén jegyzett 4 billió dollárt érő vállalat legyen, mielőtt az elmúlt hónapok bizonytalansága 2,5 billió dollár alá csökkentette az értékét. A Biden-kormányzat 2022-ben vezette be azokat a szabályokat, amelyek korlátozzák Kína lehetőségét MI chipek vásárlására. A kormányzat a következő években rendre újabb korlátozásokkal egészítette ki a szankciót, a múlt héten pedig a Trump-kormányzat blokkolta az Nvidia által Kínának eladott legerősebb MI-chipet, a H20-at is, mondván, hogy ez nemzet- és gazdaságbiztonsági érdekeket szolgál.
Az időzítés nem is lehetett volna rosszabb az Nvidia számára. Huangnak volt egy tervezett kínai útja, és a rákövetkező napot kínai vezetőkkel töltötte, hangsúlyozva, hogy az ország mennyire fontos az üzletének. "Továbbra is jelentős erőfeszítéseket fogunk tenni a szabályozásoknak megfelelő termékeink optimalizálása érdekében, és továbbra is kiszolgáljuk a kínai piacot” - mondta Huang a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Tanáccsal folytatott megbeszélésen.
Huang üzenete az egyik legnagyobb félelméről szólt. Évek óta aggódik amiatt, hogy a Huawei, a kínai távközlési óriásvállalat jelentős versenytársukká válik. Figyelmeztette az amerikai tisztviselőket, hogy az amerikai vállalatok kínai versenyének megakadályozása felgyorsítja a Huawei felemelkedését. Ha a Huawei teret nyer, Huang és mások sötét jövőképe szerint Kína a vállalat chipjeit használja majd arra, hogy világszerte MI-adatközpontokat építsen az Új Selyemút kezdeményezése keretében, mely stratégiai erőfeszítés Peking befolyásának növelését célozza azáltal, hogy világszerte infrastrukturális projekteket hoz létre.
A Huawei már több piacon bizonyított. Az évek során megelőzte az Ericssont és a Nokiát a távközlésben, az okostelefonok terén pedig felveszi a versenyt az Apple-lel. A vállalat félvezető üzletága azonban kihívásokkal néz szembe, mert Washington megakadályozta, hogy Kína chipeket állítson elő Tajvanon, ahol a világ legnagyobb teljesítményű félvezetőit gyártják. Azt is megakadályozta, hogy a kínai vállalatok az ASML által gyártott chipgyártó gépeket vásároljanak, rábírva a holland kormányt, hogy ne engedélyezze a holland cég szerszámainak kivitelét.
Az Nvidia előző generációs chipjei körülbelül 40 százalékkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a Huawei legjobb terméke - mondta Gregory C. Allen, aki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának igazgatója, de szerinte ez a különbség csökkenhet, ha a Huawei bekebelezi az amerikai riválisok üzletét. Az Nvidia a korlátozás előtt több mint 16 milliárd dolláros forgalmat várt idén a H20-tól Kínában. A Huawei ezt a pénzt arra használhatja, hogy tapasztaltabb mérnököket vegyen fel és jobb minőségű chipeket gyártson. Allen szerint az amerikai kormány korlátozása segíthet a Huawei-nek olyan ügyfeleket szerezni, mint a DeepSeek, egy vezető kínai MI startup. Az ezekkel a vállalatokkal való együttműködés segíthet a Huawei-nek a chipek vezérlésére kifejlesztett szoftverek fejlesztésében, mely eszközök az Nvidia erősségei voltak az évek során. "A Huawei kegyetlen versenytárs” - véli Allen. "A nagyon magas színvonalú tehetségek, a motivált munkakultúra és a kínai kormány elkötelezett támogatása keverékét hozza magával.”
A félvezetőipar két amerikai elnöki adminisztrációnál is lobbizott, hogy enyhítsenek a csúcstechnológiájú számítógépes chipek Kínába történő értékesítésére vonatkozó korlátozásokon. Jensen Huang, az Nvidia, a világ vezető mesterséges intelligencia chipgyártója vezérigazgatója ebben a hónapban még Mar-a-Lagóba is elutazott, hogy Trump elnökkel tárgyaljon a politikáról. De mivel a Trump-kormányzat nemrég újabb korlátozásokat vezetett be az MI-chipek értékesítésére, egyértelmű, hogy az iparág ellenállása kudarcot vallott. A visszalépés miatt a chipgyártók igyekeztek leszabályozni a Kínába való eladásokra vonatkozó várakozásokat, és attól tartanak, hogy a kínai technológiai óriás Huawei globális chipgyártó óriássá válhat a kimaradásuk miatt.
A Trump-kormányzat intézkedéseket hoz az Nvidia, az Advanced Micro Devices és az Intel által gyártott mesterséges intelligencia chipek értékesítésének korlátozására. A szigorítás lényegében bezárta az ajtót egy gyorsan növekvő üzletág előtt Kínában, amely minden más országnál több chipet vásárol. A korlátozások nyilvánosságra kerülését követő két napban az Nvidia, a világ vezető MI chipgyártója részvényei 8,4 százalékkal estek. Az AMD részvényei 7,4 százalékkal, az Intelé pedig 6,8 százalékkal esett.
„Az amerikai félvezetőipar számára Kína eltűnt” - véli Handel Jones, az elektronikai vállalatoknak tanácsot adó International Business Strategies félvezetőipari tanácsadója. Előrejelzései szerint 2030-ra a kínai cégek minden fontosabb kategóriában többségi részesedéssel fognak rendelkezni a kínai chipek piacán. Az amerikai vállalatok kihívásai megmutatják, hogy az amerikai-kínai feszültségek hogyan rendezik át a világgazdaságot. Éveken át amerikai vállalatok tervezték meg a világ legkelendőbb termékei közül sokakat, miközben a legtöbb termék gyártásában Kínára támaszkodtak. Az elmúlt évtizedben azonban az egyensúly eltolódott, ahogy Kína elkezdett hazai versenytársakat fejleszteni, Trump pedig erre válaszul vámokat vetett ki. Az MI fokozta ezeket a feszültségeket. A technológia potenciálisan több trillió dollár gazdasági értéket teremthet, és óriási hatalmat juttathat az MI-fölényért versengő két országnak: az Egyesült Államoknak és Kínának.
A chipek a mesterséges intelligencia építőkövei, és ennek piacát az Nvidia uralja. A vállalat a küszöbén állt annak, hogy az első tőzsdén jegyzett 4 billió dollárt érő vállalat legyen, mielőtt az elmúlt hónapok bizonytalansága 2,5 billió dollár alá csökkentette az értékét. A Biden-kormányzat 2022-ben vezette be azokat a szabályokat, amelyek korlátozzák Kína lehetőségét MI chipek vásárlására. A kormányzat a következő években rendre újabb korlátozásokkal egészítette ki a szankciót, a múlt héten pedig a Trump-kormányzat blokkolta az Nvidia által Kínának eladott legerősebb MI-chipet, a H20-at is, mondván, hogy ez nemzet- és gazdaságbiztonsági érdekeket szolgál.
Az időzítés nem is lehetett volna rosszabb az Nvidia számára. Huangnak volt egy tervezett kínai útja, és a rákövetkező napot kínai vezetőkkel töltötte, hangsúlyozva, hogy az ország mennyire fontos az üzletének. "Továbbra is jelentős erőfeszítéseket fogunk tenni a szabályozásoknak megfelelő termékeink optimalizálása érdekében, és továbbra is kiszolgáljuk a kínai piacot” - mondta Huang a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Tanáccsal folytatott megbeszélésen.
Huang üzenete az egyik legnagyobb félelméről szólt. Évek óta aggódik amiatt, hogy a Huawei, a kínai távközlési óriásvállalat jelentős versenytársukká válik. Figyelmeztette az amerikai tisztviselőket, hogy az amerikai vállalatok kínai versenyének megakadályozása felgyorsítja a Huawei felemelkedését. Ha a Huawei teret nyer, Huang és mások sötét jövőképe szerint Kína a vállalat chipjeit használja majd arra, hogy világszerte MI-adatközpontokat építsen az Új Selyemút kezdeményezése keretében, mely stratégiai erőfeszítés Peking befolyásának növelését célozza azáltal, hogy világszerte infrastrukturális projekteket hoz létre.
A Huawei már több piacon bizonyított. Az évek során megelőzte az Ericssont és a Nokiát a távközlésben, az okostelefonok terén pedig felveszi a versenyt az Apple-lel. A vállalat félvezető üzletága azonban kihívásokkal néz szembe, mert Washington megakadályozta, hogy Kína chipeket állítson elő Tajvanon, ahol a világ legnagyobb teljesítményű félvezetőit gyártják. Azt is megakadályozta, hogy a kínai vállalatok az ASML által gyártott chipgyártó gépeket vásároljanak, rábírva a holland kormányt, hogy ne engedélyezze a holland cég szerszámainak kivitelét.
Az Nvidia előző generációs chipjei körülbelül 40 százalékkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a Huawei legjobb terméke - mondta Gregory C. Allen, aki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának igazgatója, de szerinte ez a különbség csökkenhet, ha a Huawei bekebelezi az amerikai riválisok üzletét. Az Nvidia a korlátozás előtt több mint 16 milliárd dolláros forgalmat várt idén a H20-tól Kínában. A Huawei ezt a pénzt arra használhatja, hogy tapasztaltabb mérnököket vegyen fel és jobb minőségű chipeket gyártson. Allen szerint az amerikai kormány korlátozása segíthet a Huawei-nek olyan ügyfeleket szerezni, mint a DeepSeek, egy vezető kínai MI startup. Az ezekkel a vállalatokkal való együttműködés segíthet a Huawei-nek a chipek vezérlésére kifejlesztett szoftverek fejlesztésében, mely eszközök az Nvidia erősségei voltak az évek során. "A Huawei kegyetlen versenytárs” - véli Allen. "A nagyon magas színvonalú tehetségek, a motivált munkakultúra és a kínai kormány elkötelezett támogatása keverékét hozza magával.”