SG.hu
Kína ritkaföldfém-korlátozásai már leállították az első autóipari gyártósorokat
Az Egyesült Államok és Európa autóipara heteken belül leállhat a ritkaföldfém-ásványok és mágnesek exportjára vonatkozó kínai korlátozásoknak köszönhetően, mert az amerikai és az uniós autóipar kifogyóban van a nélkülözhetetlen mágnesekből. Az Európai Autóipari Beszállítók Szövetsége (CLEPA) szerint több európai autóalkatrész-gyártó már leállította a gyártósorokat.
Kína április elején szigorú exportellenőrzést vezetett be a ritkaföldfém-ásványok és mágnesek terén a Donald Trump új vámtarifáira adott válaszlépéseinek részeként. Bár e vámok nagy részét azóta ideiglenesen felfüggesztették, a ritkaföldfémekre vonatkozó korlátozások világszerte érvényben maradtak. Ez azért jelent problémát, mert a becslések szerint Kína a ritkaföldfém-ellátási lánc több mint 90 százalékát ellenőrzi. Az anyagokat exportálni kívánó vállalatoknak engedélyre van szükségük, és ezeket nehéz megszerezni - a Nikkei jelentése szerint a kérelmeknek mindössze 25 százalékát hagyták jóvá. A kínai kereskedelmi minisztérium azóta április közepén néhányat kiadott európai vállalatoknak, a múlt héten pedig még néhányat amerikai vállalatoknak, de a világkészletek gyorsan fogynak. "Néhány engedélyt kiadnak, de ezek messze nem elegendőek a közelgő termelésleállások megakadályozásához” – mondta Jens Eskelund, az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarájának elnöke. „Még mindig a szállítási láncok jelentős zavaraival kell szembenéznünk.”
Egyes kínai mágnesgyártók szüneteltetik a termelést, amíg az export újraindulására várnak, ami a jövőben további hiányt okozhat. Ez több iparágat, köztük a robotikát és a védelmi ágazatot is érinti, és különösen az autógyártók vannak veszélyben. A ritkaföldfém mágnesek nélkülözhetetlenek a hibrid- és elektromos autók motorjaihoz, de a katalizátoroktól kezdve az autós ülésekig mindenben megtalálhatóak. Például egy luxusautó ülésében található motorok akár 12 mágnest is felhasználnak. A gyári robotok is ritkaföldfém mágnesektől függenek. Amerikai autóipari vezetők arra figyelmeztetnek, hogy a termelés heteken belül leállhat, míg a múlt heti első figyelmeztetés után több európai alkatrész-beszállító már megkezdte a munka leállítását.
"A mélyen összefonódott globális ellátási láncban a kínai exportkorlátozások máris leállítják a termelést az európai beszállítói szektorban” - mondta Benjamin Krieger, a CLEPA főtitkára egy nyilatkozatban. „Sürgősen felszólítjuk mind az uniós, mind a kínai hatóságokat, hogy kezdjenek konstruktív párbeszédet annak érdekében, hogy az engedélyezési folyamat átlátható, arányos és a nemzetközi normákhoz igazodó legyen.”
Kína állítja elő a világ közel 200 000 tonnás éves nagy teljesítményű ritkaföldfém mágnestermelésének 90 százalékát. A fennmaradó részt japán vállalatok termelik Japánban és Vietnamban, főként japán gyártók számára. Az Egyesült Államok gyakorlatilag egyáltalán nem termel, bár kis gyárak idén teljes kapacitással megkezdik a termelést Dél-Karolinában és Texasban. Az egymást követő amerikai kormányok megpróbálták újraindítani az iparágat, mióta Kína 2010-ben egy területi vitában két hónapos embargót vezetett be a Japánba irányuló ritkaföldfém-szállításokra, ezzel felhívva a figyelmet domináns szerepére. De a kemény valóság miatt alig történt előrelépés: a ritkaföldfém mágnesek gyártása minden gyártási szakaszban jelentős beruházásokat igényel, az eladások és a nyereség azonban csekély. A kitermelt ritkaföldfémek világszintű értékesítése összesen csak 5 milliárd dollárt tesz ki évente. Ez elenyésző összeg a 300 milliárd dolláros réz- vagy vasércbányászati iparágakhoz képest.
Kína hatalmas versenyelőnnyel rendelkezik. Az állami tulajdonú iparágnak alig vannak környezetvédelmi költségei a bányáinál, és szinte korlátlan kormányzati költségvetéssel rendelkezik hatalmas feldolgozóüzemek és mágnesgyárak építésére. A ritkaföldfémek feldolgozása műszakilag igényes dolog, de Kína új eljárásokat fejlesztett ki. Az ország 39 egyetemén vannak ritkaföldfém-kémiai kurzusok, míg az Egyesült Államokban nincs hasonló program. Kína a világ úgynevezett nehéz ritkaföldfém-készletének több mint 99 százalékát finomítja, amelyek a legritkább ritkaföldfémek. A nehéz ritkaföldfémek elengedhetetlenek olyan mágnesek gyártásához, amelyek ellenállnak az autókban, félvezetőkben és sok más technológiában előforduló magas hőmérsékletnek és elektromos mezőknek.
Az egyetlen amerikai ritkaföldfém-bánya a kaliforniai Mountain Pass-ban van, és 1998-ban szüntette be a termelést, miután nyomokban nehézfémek és enyhén radioaktív anyagok szivárogtak ki egy sivatagi csővezetékből. A kínai állami vállalatok háromszor is sikertelenül próbálták megszerezni a bezárt bányát, mielőtt 2008-ban amerikai befektetők megvásárolták. 2010-ben egy 1 milliárd dolláros, a Pentagon által támogatott beruházási program indult a környezetvédelmi előírások betartásának javítása, valamint a bánya és a szomszédos finomító bővítése érdekében. 2014-ben rövid időre újra megnyitották, azonban a költséges komplexum nem tudott versenyképes lenni, ezért a következő évben ismét bezárták.
Az MP Materials, egy chicagói befektetői csoport, amelynek kisebbségi partnere részben a kínai kormány tulajdonában állt, 2017-ben megvásárolta a bányát. A bánya a következő évben újra megnyitott, de az ércet Kínába szállította, ahol elvégezték a különböző ritkaföldfémek szétválasztásának nehéz feladatát. Csak az elmúlt hónapokban vált a bánya képes arra, hogy termelésének több mint felében kémiailag szétválassza a ritkaföldfémeket. Ez azonban veszteséges, mert a feldolgozás Kínában nagyon olcsó. Az MP Materials Texasban építette meg az új gyárat, amely a szeparált ritkaföldfémeket mágnesekké alakítja. Jelentős szűk keresztmetszetet jelent a szeparált ritkaföldfémek kémiailag tiszta fémtömbökké alakítása, amelyek a mágnesgyártó gépek kemencéibe kerülhetnek. Egy New England-i startup, a Phoenix Tailings foglalkozik ezzel a hiányossággal, de kis mérete aláhúzza a kihívás nagyságát.
A Phoenix Tailings átvette az Infinium, egy hasonló célt kitűző startup személyzetének és berendezésének nagy részét, mert az Infinium 2020-ban kifogyott a pénzből, amikor az amerikai politikai döntéshozók inkább a Covid-19 járványra koncentráltak, mint a ritkaföldfémekre. Mivel a kínai ritkaföldfémek nehezen beszerezhetők, a Phoenix a bányahulladékból állítja elő a fémet: a bányákban maradt anyagokból, amelyeket már egyszer feldolgoztak, hogy eltávolítsák belőlük egy másik anyagot, például a vasat. A Phoenix Tailings négy, egyenként házméretű géppel rendelkezik massachusettsi burlingtoni gyárában. Mindegyik gép háromóránként 3 kilónyi öntvényt állít elő éjjel-nappal. A gyár teljes kapacitása évi 40 tonna, mondta Nick Myers, a Phoenix vezérigazgatója. Nem volt hajlandó megnevezni a vevőt, de elmondta, hogy egy autóipari vállalatról van szó. A Phoenix egy nagyobb telephelyen, New Hampshire állambeli Exeterben telepít berendezéseket, hogy évi 200 tonna fémet állítson elő - ez azonban még mindig csekély mennyiség a kínai gyárakhoz képest, amelyek ennél többet termelnek - havonta. Thomas Villalón Jr., a Phoenix műszaki igazgatója szerint a kereskedelmi háború idején fontos a termelés gyors felfuttatása: „Jelenleg verseny folyik.”
Kína április elején szigorú exportellenőrzést vezetett be a ritkaföldfém-ásványok és mágnesek terén a Donald Trump új vámtarifáira adott válaszlépéseinek részeként. Bár e vámok nagy részét azóta ideiglenesen felfüggesztették, a ritkaföldfémekre vonatkozó korlátozások világszerte érvényben maradtak. Ez azért jelent problémát, mert a becslések szerint Kína a ritkaföldfém-ellátási lánc több mint 90 százalékát ellenőrzi. Az anyagokat exportálni kívánó vállalatoknak engedélyre van szükségük, és ezeket nehéz megszerezni - a Nikkei jelentése szerint a kérelmeknek mindössze 25 százalékát hagyták jóvá. A kínai kereskedelmi minisztérium azóta április közepén néhányat kiadott európai vállalatoknak, a múlt héten pedig még néhányat amerikai vállalatoknak, de a világkészletek gyorsan fogynak. "Néhány engedélyt kiadnak, de ezek messze nem elegendőek a közelgő termelésleállások megakadályozásához” – mondta Jens Eskelund, az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarájának elnöke. „Még mindig a szállítási láncok jelentős zavaraival kell szembenéznünk.”
Egyes kínai mágnesgyártók szüneteltetik a termelést, amíg az export újraindulására várnak, ami a jövőben további hiányt okozhat. Ez több iparágat, köztük a robotikát és a védelmi ágazatot is érinti, és különösen az autógyártók vannak veszélyben. A ritkaföldfém mágnesek nélkülözhetetlenek a hibrid- és elektromos autók motorjaihoz, de a katalizátoroktól kezdve az autós ülésekig mindenben megtalálhatóak. Például egy luxusautó ülésében található motorok akár 12 mágnest is felhasználnak. A gyári robotok is ritkaföldfém mágnesektől függenek. Amerikai autóipari vezetők arra figyelmeztetnek, hogy a termelés heteken belül leállhat, míg a múlt heti első figyelmeztetés után több európai alkatrész-beszállító már megkezdte a munka leállítását.
"A mélyen összefonódott globális ellátási láncban a kínai exportkorlátozások máris leállítják a termelést az európai beszállítói szektorban” - mondta Benjamin Krieger, a CLEPA főtitkára egy nyilatkozatban. „Sürgősen felszólítjuk mind az uniós, mind a kínai hatóságokat, hogy kezdjenek konstruktív párbeszédet annak érdekében, hogy az engedélyezési folyamat átlátható, arányos és a nemzetközi normákhoz igazodó legyen.”
Kína állítja elő a világ közel 200 000 tonnás éves nagy teljesítményű ritkaföldfém mágnestermelésének 90 százalékát. A fennmaradó részt japán vállalatok termelik Japánban és Vietnamban, főként japán gyártók számára. Az Egyesült Államok gyakorlatilag egyáltalán nem termel, bár kis gyárak idén teljes kapacitással megkezdik a termelést Dél-Karolinában és Texasban. Az egymást követő amerikai kormányok megpróbálták újraindítani az iparágat, mióta Kína 2010-ben egy területi vitában két hónapos embargót vezetett be a Japánba irányuló ritkaföldfém-szállításokra, ezzel felhívva a figyelmet domináns szerepére. De a kemény valóság miatt alig történt előrelépés: a ritkaföldfém mágnesek gyártása minden gyártási szakaszban jelentős beruházásokat igényel, az eladások és a nyereség azonban csekély. A kitermelt ritkaföldfémek világszintű értékesítése összesen csak 5 milliárd dollárt tesz ki évente. Ez elenyésző összeg a 300 milliárd dolláros réz- vagy vasércbányászati iparágakhoz képest.
Kína hatalmas versenyelőnnyel rendelkezik. Az állami tulajdonú iparágnak alig vannak környezetvédelmi költségei a bányáinál, és szinte korlátlan kormányzati költségvetéssel rendelkezik hatalmas feldolgozóüzemek és mágnesgyárak építésére. A ritkaföldfémek feldolgozása műszakilag igényes dolog, de Kína új eljárásokat fejlesztett ki. Az ország 39 egyetemén vannak ritkaföldfém-kémiai kurzusok, míg az Egyesült Államokban nincs hasonló program. Kína a világ úgynevezett nehéz ritkaföldfém-készletének több mint 99 százalékát finomítja, amelyek a legritkább ritkaföldfémek. A nehéz ritkaföldfémek elengedhetetlenek olyan mágnesek gyártásához, amelyek ellenállnak az autókban, félvezetőkben és sok más technológiában előforduló magas hőmérsékletnek és elektromos mezőknek.
Az egyetlen amerikai ritkaföldfém-bánya a kaliforniai Mountain Pass-ban van, és 1998-ban szüntette be a termelést, miután nyomokban nehézfémek és enyhén radioaktív anyagok szivárogtak ki egy sivatagi csővezetékből. A kínai állami vállalatok háromszor is sikertelenül próbálták megszerezni a bezárt bányát, mielőtt 2008-ban amerikai befektetők megvásárolták. 2010-ben egy 1 milliárd dolláros, a Pentagon által támogatott beruházási program indult a környezetvédelmi előírások betartásának javítása, valamint a bánya és a szomszédos finomító bővítése érdekében. 2014-ben rövid időre újra megnyitották, azonban a költséges komplexum nem tudott versenyképes lenni, ezért a következő évben ismét bezárták.
Az MP Materials, egy chicagói befektetői csoport, amelynek kisebbségi partnere részben a kínai kormány tulajdonában állt, 2017-ben megvásárolta a bányát. A bánya a következő évben újra megnyitott, de az ércet Kínába szállította, ahol elvégezték a különböző ritkaföldfémek szétválasztásának nehéz feladatát. Csak az elmúlt hónapokban vált a bánya képes arra, hogy termelésének több mint felében kémiailag szétválassza a ritkaföldfémeket. Ez azonban veszteséges, mert a feldolgozás Kínában nagyon olcsó. Az MP Materials Texasban építette meg az új gyárat, amely a szeparált ritkaföldfémeket mágnesekké alakítja. Jelentős szűk keresztmetszetet jelent a szeparált ritkaföldfémek kémiailag tiszta fémtömbökké alakítása, amelyek a mágnesgyártó gépek kemencéibe kerülhetnek. Egy New England-i startup, a Phoenix Tailings foglalkozik ezzel a hiányossággal, de kis mérete aláhúzza a kihívás nagyságát.
A Phoenix Tailings átvette az Infinium, egy hasonló célt kitűző startup személyzetének és berendezésének nagy részét, mert az Infinium 2020-ban kifogyott a pénzből, amikor az amerikai politikai döntéshozók inkább a Covid-19 járványra koncentráltak, mint a ritkaföldfémekre. Mivel a kínai ritkaföldfémek nehezen beszerezhetők, a Phoenix a bányahulladékból állítja elő a fémet: a bányákban maradt anyagokból, amelyeket már egyszer feldolgoztak, hogy eltávolítsák belőlük egy másik anyagot, például a vasat. A Phoenix Tailings négy, egyenként házméretű géppel rendelkezik massachusettsi burlingtoni gyárában. Mindegyik gép háromóránként 3 kilónyi öntvényt állít elő éjjel-nappal. A gyár teljes kapacitása évi 40 tonna, mondta Nick Myers, a Phoenix vezérigazgatója. Nem volt hajlandó megnevezni a vevőt, de elmondta, hogy egy autóipari vállalatról van szó. A Phoenix egy nagyobb telephelyen, New Hampshire állambeli Exeterben telepít berendezéseket, hogy évi 200 tonna fémet állítson elő - ez azonban még mindig csekély mennyiség a kínai gyárakhoz képest, amelyek ennél többet termelnek - havonta. Thomas Villalón Jr., a Phoenix műszaki igazgatója szerint a kereskedelmi háború idején fontos a termelés gyors felfuttatása: „Jelenleg verseny folyik.”