SG.hu·
Semmi jele az adatközpont építési láz lassulásának
Az ASML és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company részéről adott erős előrejelzések arra utalnak, hogy a felhőszolgáltató óriások a következő negyedévben is jelentős összegeket költenek majd, miközben versenyt futnak azért, hogy megszerezzék azokat a fejlett chipeket, amelyekre szükségük van a mesterséges intelligencia rendszereik kiépítéséhez.
Továbbra is erős a kereslet az Nvidia, az Advanced Micro Devices és a Broadcom chipjei iránt, amely cégek mind a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gyártási kapacitására támaszkodnak. A világ vezető, legmodernebb processzorokat előállító vállalataként a TSMC kulcsszerepet játszik ebben az ökoszisztémában. A befektetők egyre erősebb nyomást gyakorolnak a nagy technológiai vállalatokra, például a Microsoft, a Meta és az Amazon cégekre, hogy világosabb megtérülést mutassanak fel az MI-be történő beruházásokból. Emiatt egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy meddig tarthat a chipvásárlási hullám. Ennek ellenére várhatóan ezek a vállalatok idén több mint 600 milliárd dollárt költenek adatközpontokra.
„Az MI iránti kereslet nagyon erős. Ügyfeleink, és ügyfeleink ügyfelei - akik főként felhőszolgáltatók - továbbra is nagyon erős jelzéseket és pozitív kilátásokat adnak számunkra” - mondta a TSMC vezérigazgatója, C. C. Wei egy elemzői konferenciahívás során. A vállalat ma megemelte éves bevételi előrejelzését, és közölte, hogy az idei évben növeli tőkekiadásait annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani az MI chipek iránti kereslettel.
A világ legfejlettebb chipgyártó berendezéseit készítő ASML szintén javította a 2026-os kilátásait, miután az első negyedéves bevételek a vártnál magasabbak lettek. A vállalat szerint az MI robbanásszerű terjedése és az ehhez szükséges számítási kapacitás iránti növekvő igény rekordértékesítéseket generál. A holland székhelyű csoport - amely jelenleg Európa legértékesebb vállalata - szerdán közölte, hogy idén 36 és 40 milliárd euró közötti teljes nettó árbevételre számít. Ez akár 22 százalékos növekedést is jelenthet a 2025-ös szinthez képest.
Az ASML amszterdami tőzsdén jegyzett részvényei idén eddig mintegy 40 százalékkal emelkedtek. Ennek oka, hogy az MI rendszerek felépítéséhez és működtetéséhez szükséges nagy teljesítményű chipek iránti kereslet jóval meghaladja az olyan gyártók kínálatát, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Az ASML vezérigazgatója, Christophe Fouquet azt mondta, hogy az olyan ügyfelektől érkező megrendelések, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a Samsung Electronics és az Intel „nagyon erősek”.
Az ASML első negyedéves nettó árbevétele éves alapon 13 százalékkal, 8,8 milliárd euróra nőtt, ami kissé meghaladta az elemzők várakozásait. A nettó nyereség 17 százalékkal 2,8 milliárd euróra emelkedett. „A félvezetőipar növekedési kilátásai tovább erősödnek, amit az MI-hez kapcsolódó infrastruktúrába irányuló folyamatos beruházások hajtanak” - mondta Fouquet. „A chipek iránti kereslet gyorsabban nő, mint a kínálat. Erre reagálva ügyfeleink felgyorsítják kapacitásbővítési terveiket 2026-ra és az azt követő évekre, amit ügyfeleikkel kötött hosszú távú megállapodások is támogatnak.” Hozzátette, hogy a 2026-ra vonatkozó előrejelzési tartomány „figyelembe veszi az exportellenőrzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő egyeztetések lehetséges kimeneteleit”.
Alig néhány hónap alatt másfélszeresére nőtt az ASML részvényárfolyama
Miközben az MI chipek iránti étvágy továbbra is erős, a kereslet egyre inkább a fejlettebb processzorok felé tolódik, amelyekre a nagy nyelvi modellek működtetéséhez vagy a tanulásuk alkalmazásához van szükség. Ezt a folyamatot inferenciának nevezik, amikor a modell a korábban megtanult minták alapján válaszol kérdésekre. Mivel az MI chipek és a gyártásukhoz szükséges berendezések iránti kereslet meredeken növekszik, az iparág néhány kulcsszállítótól való erős függősége azt jelenti, hogy a chipgyártók csak akkor tudják teljesíteni a megrendeléseket, ha elegendő gyártási kapacitást biztosítanak ezeknél a vállalatoknál. Ennek következtében a cégek egyre gyakrabban kötnek több évre szóló hosszú távú szerződéseket, hogy biztosítsák a szükséges gyártási kapacitásokat.
Az ASML vezérigazgatója, Christophe Fouquet szerint a kereslet a belátható jövőben is meghaladja majd a kínálatot, ami több piacon is korlátokat teremt majd, az MI rendszerektől kezdve az okostelefonokon át a személyi számítógépekig.
Továbbra is erős a kereslet az Nvidia, az Advanced Micro Devices és a Broadcom chipjei iránt, amely cégek mind a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gyártási kapacitására támaszkodnak. A világ vezető, legmodernebb processzorokat előállító vállalataként a TSMC kulcsszerepet játszik ebben az ökoszisztémában. A befektetők egyre erősebb nyomást gyakorolnak a nagy technológiai vállalatokra, például a Microsoft, a Meta és az Amazon cégekre, hogy világosabb megtérülést mutassanak fel az MI-be történő beruházásokból. Emiatt egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy meddig tarthat a chipvásárlási hullám. Ennek ellenére várhatóan ezek a vállalatok idén több mint 600 milliárd dollárt költenek adatközpontokra.
„Az MI iránti kereslet nagyon erős. Ügyfeleink, és ügyfeleink ügyfelei - akik főként felhőszolgáltatók - továbbra is nagyon erős jelzéseket és pozitív kilátásokat adnak számunkra” - mondta a TSMC vezérigazgatója, C. C. Wei egy elemzői konferenciahívás során. A vállalat ma megemelte éves bevételi előrejelzését, és közölte, hogy az idei évben növeli tőkekiadásait annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani az MI chipek iránti kereslettel.
A világ legfejlettebb chipgyártó berendezéseit készítő ASML szintén javította a 2026-os kilátásait, miután az első negyedéves bevételek a vártnál magasabbak lettek. A vállalat szerint az MI robbanásszerű terjedése és az ehhez szükséges számítási kapacitás iránti növekvő igény rekordértékesítéseket generál. A holland székhelyű csoport - amely jelenleg Európa legértékesebb vállalata - szerdán közölte, hogy idén 36 és 40 milliárd euró közötti teljes nettó árbevételre számít. Ez akár 22 százalékos növekedést is jelenthet a 2025-ös szinthez képest.
Az ASML amszterdami tőzsdén jegyzett részvényei idén eddig mintegy 40 százalékkal emelkedtek. Ennek oka, hogy az MI rendszerek felépítéséhez és működtetéséhez szükséges nagy teljesítményű chipek iránti kereslet jóval meghaladja az olyan gyártók kínálatát, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Az ASML vezérigazgatója, Christophe Fouquet azt mondta, hogy az olyan ügyfelektől érkező megrendelések, mint a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a Samsung Electronics és az Intel „nagyon erősek”.
Az ASML első negyedéves nettó árbevétele éves alapon 13 százalékkal, 8,8 milliárd euróra nőtt, ami kissé meghaladta az elemzők várakozásait. A nettó nyereség 17 százalékkal 2,8 milliárd euróra emelkedett. „A félvezetőipar növekedési kilátásai tovább erősödnek, amit az MI-hez kapcsolódó infrastruktúrába irányuló folyamatos beruházások hajtanak” - mondta Fouquet. „A chipek iránti kereslet gyorsabban nő, mint a kínálat. Erre reagálva ügyfeleink felgyorsítják kapacitásbővítési terveiket 2026-ra és az azt követő évekre, amit ügyfeleikkel kötött hosszú távú megállapodások is támogatnak.” Hozzátette, hogy a 2026-ra vonatkozó előrejelzési tartomány „figyelembe veszi az exportellenőrzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő egyeztetések lehetséges kimeneteleit”.
Alig néhány hónap alatt másfélszeresére nőtt az ASML részvényárfolyama
Miközben az MI chipek iránti étvágy továbbra is erős, a kereslet egyre inkább a fejlettebb processzorok felé tolódik, amelyekre a nagy nyelvi modellek működtetéséhez vagy a tanulásuk alkalmazásához van szükség. Ezt a folyamatot inferenciának nevezik, amikor a modell a korábban megtanult minták alapján válaszol kérdésekre. Mivel az MI chipek és a gyártásukhoz szükséges berendezések iránti kereslet meredeken növekszik, az iparág néhány kulcsszállítótól való erős függősége azt jelenti, hogy a chipgyártók csak akkor tudják teljesíteni a megrendeléseket, ha elegendő gyártási kapacitást biztosítanak ezeknél a vállalatoknál. Ennek következtében a cégek egyre gyakrabban kötnek több évre szóló hosszú távú szerződéseket, hogy biztosítsák a szükséges gyártási kapacitásokat.
Az ASML vezérigazgatója, Christophe Fouquet szerint a kereslet a belátható jövőben is meghaladja majd a kínálatot, ami több piacon is korlátokat teremt majd, az MI rendszerektől kezdve az okostelefonokon át a személyi számítógépekig.