Belleville randevú

Champion mélabús kisfiú, akit nagymamája, Madame Souza nevel. Kedvetlen gyermekkorában egyetlen társa Bruno, a nem túl szép, sõt ronda és mafla kutya. Mikor a mókás Souza mama felismeri, hogy a fiúcskát kizárólag a biciklik érdeklik, megajándékozza õt eggyel. A kezdeti örömöt hamar szigorú szellemû edzõgyakorlatok váltják fel - a bicegõ idõs hölgy esernyõvel a kezében, síppal a szájában dirigál. Az évek múlásával Champion a biciklizés nagymesterévé válik, olyannyira, hogy egy napon elindul a híres Tour de France-on. A verseny alatt azonban két feketébe öltözött, titokzatos férfi elrabolja õt. Nincs mit tenni, Madame Souza és hûséges kutyája, Bruno Champion keresésére indulnak. A nyomok az óceánhoz vezetnek, így hát vízibiciklivel könnyedén átszelik azt. A túlparton egy nagyvárosban találják magukat, melynek neve Belleville. Itt találkoznak a belleville-i zenészhölgyek triójával, az 1930-as évekbeli Music Hall hajdani különc sztárjaival, akik különleges, elsõsorban - sõt, mindig - békából készült eledeleken élnek, és a porszívótól, biciklikeréktõl és hûtõszekrénytõl kezdve szinte mindent képesek hangszerként megszólaltatni. A három hölgy elhatározza, hogy segítõ kezet nyújt Madam Souzának és Brunónak a francia maffia ellen folytatott ádáz küzdelmükben.