SG.hu·
A memóriachipek drágulása miatt idén 15 százalékkal zsugorodhat az okostelefon-piac
A vásárlók a növekvő árak miatt várhatóan inkább a használt készülékek felé fordulnak.
A mesterséges intelligencia által hajtott kereslet felverte a memóriachipek árát, az új készülékek pedig annyira megdrágultak, hogy az eladások látványos visszaesésnek indultak. Erre figyelmeztet a CCS Insight kutatócég, amely arra számít, hogy az okostelefon-szállítások száma idén 15 százalékkal csökken. Egyes belépőszintű modellek ára már most több mint 50 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A vállalat elemzése szerint az elsődleges okostelefon-piac - vagyis az új készülékek piaca - az idei első negyedévben 4,4 százalékkal zsugorodott. Ez annak ellenére történt, hogy az értékesítési csatornák előre feltöltötték készleteiket, vagyis jelentős mennyiségű terméket halmoztak fel, miközben az eszközök árai meredek emelkedésnek indultak.
A CCS szerint ez rendkívül kedvezőtlen képet fest az év hátralévő részére nézve, és úgy tűnik, a helyzet tovább romlott január óta, amikoris még az volt az előrejelzés, hogy a készülékek ára 6-8 százalékkal emelkedhet, miközben a legborúlátóbb forgatókönyv szerint a globális piac legfeljebb 5,2 százalékkal zsugorodhat. Februárra az elemzők már körülbelül 8 százalékos globális szállítási visszaeséssel és mintegy 14 százalékos áremelkedéssel számoltak.
A problémák gyökere a mesterséges intelligencia körüli őrület. A fejlett MI-rendszerek működtetéséhez hatalmas mennyiségű, nagy teljesítményű GPU-val felszerelt szerverre van szükség, ami óriási keresletet teremtett a kapcsolódó alkatrészek iránt. A chipgyártók ezt kihasználva a nagy haszonkulcsú, szerverekbe szánt memóriamodulok gyártását részesítik előnyben a hagyományos DRAM és NAND memóriákkal szemben, amelyekre a PC-knek és az okostelefonoknak lenne szükségük. Ez a helyzet eltér a memóriapiac megszokott fellendülési és visszaesési ciklusaitól, amikor az árak jellemzően a kínálatot korlátozó gyártási problémák miatt emelkednek. Most nem a kínálati oldal okozza a gondot, hanem a kereslet. Az adatközpont-üzemeltetők olyan mértékű igényt támasztanak, hogy az felborította a piac egyensúlyát, és egy úgynevezett memória-szuperciklust indított el, amely akár 2028-ig is eltarthat.
„A memóriachip-válság a közeljövőben sem mutatja a lassulás jeleit, ami egyre nagyobb nyomást helyez a gyártókra és a fogyasztókra egyaránt. Egyes okostelefonok esetében a memóriaalkatrészek már a teljes anyagköltség több mint 30 százalékát teszik ki” - mondta Ben Hatton, a CCS kutatási elemzője. „A teljes hatás még nem érződik minden régióban, de egyértelmű, hogy a készülékárak az év hátralévő részében tovább gyorsuló ütemben emelkednek majd.”
A várakozásoknak megfelelően a legolcsóbb készülékeket érinti a legsúlyosabban a helyzet, mivel ezeknél a memória és a tárhely költsége a teljes gyártási költség nagyobb részét teszi ki. Emiatt egyes belépőszintű modellek ára már 50 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a szervezett másodlagos piac - vagyis a használt készülékekkel foglalkozó kereskedők piaca - az első negyedévben 4 százalékos növekedést mutatott. Az olcsóbb alternatívát kereső fogyasztók ugyanis egyre inkább megfelelő megoldásnak tekintik a használt telefonokat. A CCS ezért arra számít, hogy a használt okostelefonok piaca idén 15 százalékkal bővülhet.
Van azonban egy probléma. Mivel egyre kevesebben vásárolnak új készülékeket, a használt modellek kínálata is csökkenhet. A másodlagos piac ugyanis nagyrészt attól függ, hogy a felhasználók lecserélik-e régi telefonjaikat újabb modellekre. Erre már egy májusi jelentés is rámutatott, amely szerint az eszközcsere-ciklusok egyre hosszabbak. A fogyasztók gyakran több mint négy évig használják készülékeiket, miközben korábban a két-három éves csere volt az általános. Emellett ma már kevesebb okostelefon-gyártó működik a piacon, ami azt is jelenti, hogy évente kevesebb új modell jelenik meg.
„A másodlagos piacnak lehetősége van arra, hogy kielégítse a kereslet egy részét, amelyet az elsődleges piac nem tud kiszolgálni” - mondta Hatton. „A legnagyobb rövid távú kihívás azonban a kínálat növelése egy olyan időszakban, amikor kevés új csúcskategóriás készülék jelenik meg.” Azok az országok, ahol jól működő készülékbeszámítási programok léteznek, kedvezőbb helyzetben lesznek, és jobban ki tudják használni ezt a lehetőséget, ami magasabb növekedési ütemet eredményezhet a használt készülékek piacán. Európa nem tartozik ezek közé a régiók közé: az európai fogyasztók kevesebb mint egyharmada adja be vagy értékesíti régi telefonját, ami jelentősen korlátozza a használt készülékek kínálatát.
A mesterséges intelligencia által hajtott kereslet felverte a memóriachipek árát, az új készülékek pedig annyira megdrágultak, hogy az eladások látványos visszaesésnek indultak. Erre figyelmeztet a CCS Insight kutatócég, amely arra számít, hogy az okostelefon-szállítások száma idén 15 százalékkal csökken. Egyes belépőszintű modellek ára már most több mint 50 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A vállalat elemzése szerint az elsődleges okostelefon-piac - vagyis az új készülékek piaca - az idei első negyedévben 4,4 százalékkal zsugorodott. Ez annak ellenére történt, hogy az értékesítési csatornák előre feltöltötték készleteiket, vagyis jelentős mennyiségű terméket halmoztak fel, miközben az eszközök árai meredek emelkedésnek indultak.
A CCS szerint ez rendkívül kedvezőtlen képet fest az év hátralévő részére nézve, és úgy tűnik, a helyzet tovább romlott január óta, amikoris még az volt az előrejelzés, hogy a készülékek ára 6-8 százalékkal emelkedhet, miközben a legborúlátóbb forgatókönyv szerint a globális piac legfeljebb 5,2 százalékkal zsugorodhat. Februárra az elemzők már körülbelül 8 százalékos globális szállítási visszaeséssel és mintegy 14 százalékos áremelkedéssel számoltak.
A problémák gyökere a mesterséges intelligencia körüli őrület. A fejlett MI-rendszerek működtetéséhez hatalmas mennyiségű, nagy teljesítményű GPU-val felszerelt szerverre van szükség, ami óriási keresletet teremtett a kapcsolódó alkatrészek iránt. A chipgyártók ezt kihasználva a nagy haszonkulcsú, szerverekbe szánt memóriamodulok gyártását részesítik előnyben a hagyományos DRAM és NAND memóriákkal szemben, amelyekre a PC-knek és az okostelefonoknak lenne szükségük. Ez a helyzet eltér a memóriapiac megszokott fellendülési és visszaesési ciklusaitól, amikor az árak jellemzően a kínálatot korlátozó gyártási problémák miatt emelkednek. Most nem a kínálati oldal okozza a gondot, hanem a kereslet. Az adatközpont-üzemeltetők olyan mértékű igényt támasztanak, hogy az felborította a piac egyensúlyát, és egy úgynevezett memória-szuperciklust indított el, amely akár 2028-ig is eltarthat.
„A memóriachip-válság a közeljövőben sem mutatja a lassulás jeleit, ami egyre nagyobb nyomást helyez a gyártókra és a fogyasztókra egyaránt. Egyes okostelefonok esetében a memóriaalkatrészek már a teljes anyagköltség több mint 30 százalékát teszik ki” - mondta Ben Hatton, a CCS kutatási elemzője. „A teljes hatás még nem érződik minden régióban, de egyértelmű, hogy a készülékárak az év hátralévő részében tovább gyorsuló ütemben emelkednek majd.”
A várakozásoknak megfelelően a legolcsóbb készülékeket érinti a legsúlyosabban a helyzet, mivel ezeknél a memória és a tárhely költsége a teljes gyártási költség nagyobb részét teszi ki. Emiatt egyes belépőszintű modellek ára már 50 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a szervezett másodlagos piac - vagyis a használt készülékekkel foglalkozó kereskedők piaca - az első negyedévben 4 százalékos növekedést mutatott. Az olcsóbb alternatívát kereső fogyasztók ugyanis egyre inkább megfelelő megoldásnak tekintik a használt telefonokat. A CCS ezért arra számít, hogy a használt okostelefonok piaca idén 15 százalékkal bővülhet.
Van azonban egy probléma. Mivel egyre kevesebben vásárolnak új készülékeket, a használt modellek kínálata is csökkenhet. A másodlagos piac ugyanis nagyrészt attól függ, hogy a felhasználók lecserélik-e régi telefonjaikat újabb modellekre. Erre már egy májusi jelentés is rámutatott, amely szerint az eszközcsere-ciklusok egyre hosszabbak. A fogyasztók gyakran több mint négy évig használják készülékeiket, miközben korábban a két-három éves csere volt az általános. Emellett ma már kevesebb okostelefon-gyártó működik a piacon, ami azt is jelenti, hogy évente kevesebb új modell jelenik meg.
„A másodlagos piacnak lehetősége van arra, hogy kielégítse a kereslet egy részét, amelyet az elsődleges piac nem tud kiszolgálni” - mondta Hatton. „A legnagyobb rövid távú kihívás azonban a kínálat növelése egy olyan időszakban, amikor kevés új csúcskategóriás készülék jelenik meg.” Azok az országok, ahol jól működő készülékbeszámítási programok léteznek, kedvezőbb helyzetben lesznek, és jobban ki tudják használni ezt a lehetőséget, ami magasabb növekedési ütemet eredményezhet a használt készülékek piacán. Európa nem tartozik ezek közé a régiók közé: az európai fogyasztók kevesebb mint egyharmada adja be vagy értékesíti régi telefonját, ami jelentősen korlátozza a használt készülékek kínálatát.