Az MI energiaigénye arra készteti az üzemeltetőket, hogy a gázturbina-hiány miatt repülőgép-alkatrészeket használjanak fel újra. A gáztüzelésű erőművek óriási turbináinak ellátási válsága környezeti és geopolitikai következményekkel fenyeget.

Egy repülőgép-hangár méretű épületben a munkások sietve végzik az utolsó simításokat egy hatalmas bordó burkolaton, mielőtt annak központi elemét, egy 100 tonnás turbinrotort beépítenék. A gázturbinák több ezer darab milliméter pontosságú alkatrészből állnak, amelyek gyártása és összeszerelése legalább két évig tart, és súlyuk meghaladja egy Boeing 747-esét. A japán nyugati vidéken, Takasagóban található gyárban jelenleg hatalmas küzdelem folyik a termelés minden idők legmagasabb szintjére emelése érdekében.

Az elmúlt években bizonyos időszakokban a Mitsubishi Heavy Industries tulajdonában lévő hatalmas összeszerelő üzemben a látogatók alig vagy egyáltalán nem láttak tevékenységet ebben a csarnokban. A közelmúltig a gáz háttérbe szorult, miközben a megújuló energiaforrások virágzottak, és sorra születtek a nettó nulla kibocsátású ígéretek. A gázturbinák globális kínálatának körülbelül kétharmadát ellenőrző három gyártó - a japán MHI, a német Siemens és az amerikai GE Vernova - számára a piac visszafordíthatatlanul összezsugorodottnak tűnt. A Siemens 2017-ben 6900 munkahely megszüntetését jelentette be „példátlan mértékű és sebességű zavarok” miatt, és előrejelzése szerint a kereslet évi 110 nagy egységre fog stabilizálódni, szemben az iparág által gyártható 400 egységgel.

"A megújuló energiaforrások egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a többi áramtermelő formára” - mondta akkor Lisa Davis, a vállalat igazgatósági tagja. A Siemens Energy akkori észak-amerikai elnöke, Rich Voorberg később még határozottabban fogalmazott: „A gázturbináknak 2022-ben végük.” Most, 2025-ben viszont nagyon is élnek. A Dora Partners energiaügyi tanácsadó cég előrejelzése szerint az idei megrendelések száma 1025 darabra nő, ebből 183 nagy teljesítményű egység lesz, ami a 2011 óta a legmagasabb szám, és az előző öt év átlagához képest csaknem 50 százalékos növekedést jelent.


A gáz reneszánszát a mesterséges intelligencia fellendülését elősegítő adatközpontok áramigénye hajtja. Az amerikai energiaügyi minisztérium előrejelzése szerint 2024-ben az adatközpontok 2028-ra az Egyesült Államok villamosenergia-fogyasztásának 6,7-12 százalékát fogják fogyasztani, szemben a 2023-as 4,4 százalékkal. A mesterséges intelligencia bővítéséhez szükséges számítási kapacitás megbízható, éjjel-nappal rendelkezésre álló áramellátást igényel, ami miatt az Egyesült Államok gyorsan a világ új gáztüzelésű erőművei építésének központjává válik. Az Entergy energiaipari vállalat például három új gáztüzelésű erőművet épít Louisiana államban, amelyek a Meta hatalmas Hyperion adatközponti campusához kapcsolódnak.

"Jelenleg olyan nagy a kereslet, hogy nem tudjuk teljes mértékben kielégíteni” - mondja Yasuhiro Fujita, az MHI 39 éves veteránja. "Úgy érzem, hogy ez a fellendülés nagyon jelentős, mert világszerte tapasztalható. De jelenleg Észak-Amerikában van a legnagyobb kereslet.” Az ellátási válság miatt a vevőknek legalább három évet kell várniuk, ha turbinát akarnak beszerezni az oligopóliumtól. A három vállalat növeli a termelést, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy kielégítse a növekvő keresletet. Az amerikai technológiai vállalatok által táplált turbinavásárlási láz mind környezeti, mind geopolitikai következményekkel jár. A klímaaktivisták szerint a gáz iránti roham teljesen ellentétes a 2015-ben aláírt, jogilag kötelező erejű párizsi klímaegyezménnyel, amelynek célja, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti átlaghoz képest jóval 2 Celsius fok alatt tartsa. Bár jelenleg fejlesztés alatt állnak olyan turbinák, amelyek hidrogént égetnek el a nulla kibocsátású energia előállításához, kétséges, hogy lesz-e elegendő mennyiségű tiszta üzemanyag az áramtermeléshez.

Az USA által vezetett mesterséges intelligencia-boom következményei Ázsiára is hatással vannak, amelyet a cseppfolyósított földgáz exportjának nagy növekedési piacaként tartanak számon. A kevésbé szén-dioxid-intenzív fosszilis tüzelőanyagot a feltörekvő gazdaságok régóta a szén és a megújuló energiaforrások közötti "híd” tüzelőanyagként tartják számon. A turbinák ellátásának szűk keresztmetszete megakadályozhatja, hogy a fejlődő ázsiai országok időben befejezzék a gáztüzelésű erőművek építését, hogy kielégítsék a növekvő keresletet.

„Senki sem látta előre, hogy az USA ilyen mértékben be fog lépni a turbinák piacára” - mondja Raghav Mathur, a Wood Mackenzie tanácsadó cég gázelemzője. "Még ha az ázsiai közműszolgáltatók megrendelést akarnak is leadni, négy-öt évet kell várniuk, ami azt jelenti, hogy a következő négy-öt évben el vannak vágva.” A korlátozott rendelkezésre állás azzal is fenyeget, hogy az USA és Japán elveszít egy hatékony regionális befolyásoló eszközt - a turbinák szállítását, amelyet Kína még messze nem tudott elsajátítani. A gáz kiesésével és a megújuló energiaforrások korlátozását jelentő gyenge hálózati infrastruktúrával az energiaelemzők szerint Ázsia kénytelen lesz a szénhez fordulni, gyakran kínai technológiát alkalmazva, hogy fenntartsák az áramellátást.

Ez nagyban eltér a mindössze három évvel ezelőtti helyzettől, amikor az energetikai átállás még mantraként hangzott - mondja Takao Tsukui, az MHI turbinagyártó részlege, a Mitsubishi Powers elnöke. A 2022-es bangkoki energiaipari konferencián "szinte bűn volt a szénről beszélni” - mondja. "De ma... az energiaváltás hangoztatása és fosszilis tüzelőanyagokat érintő hangulat megváltozott.” A kormányok energiaellátási biztonságra és megfizethetőségre való átállása mögött az áll, hogy 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója után a gázárak hatalmas mértékben emelkedtek. A magasabb energiaköltségek globális inflációt és kamatemelkedést váltottak ki, ami akadályt jelentett a tiszta energiaprojektek támogatásának és finanszírozásának.

Akkoriban az LNG ára hétszeresére, 70 dollárra emelkedett millió brit hőegységre (mmbtu) vetítve, mivel Európa sietett egyéb forrásokból pótolni az orosz ellátást. Ázsiában a megnövekedett költségek miatt a kormányok haboztak olyan cseppfolyósított földgáz-infrastruktúrát építeni, amely drága üzemanyag-forráshoz kötötte volna őket. Az árak azóta visszatértek a 11 dollár/mmbtu szintre, de az MI növekvő energiafogyasztása új keresleti hullámot váltott ki. A párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség áprilisban előrejelzésében azt jósolta, hogy a adatközpontok globális áramfogyasztása 2030-ra megduplázódik, és eléri a 945 terawattórát, ami meghaladja Japán jelenlegi áramfogyasztását.


Az amerikai közüzemi vállalatok és a mesterséges intelligencia fejlesztői összehangoltan rohannak a gázturbinákért, ösztönözve az OpenAI és a SoftBank 500 milliárd dolláros Stargate projektje által, amely mesterséges intelligencia infrastruktúrába, többek között gáztüzelésű erőművekbe kíván befektetni. A Dora Partners adatai szerint az Egyesült Államok várhatóan a globális gázturbina-megrendelések 46 százalékát fogja kitenni ebben az évben, ami a közelmúltbeli 29 százalékos átlaghoz képest jelentős növekedés. Az adatközpont-fejlesztők még a hálózattól független gázerőműveket is fejlesztenek.

Christian Buch, a Siemens Energy vezérigazgatója elmondta, hogy két évvel ezelőtt csak egy gázturbinát adtak el az Egyesült Államokban. "Egyet, az egész évben. Most pedig hánynál tartunk, 150-nél?” - teszi hozzá, mire asszisztense közbeszól, hogy inkább 200 egységnél járnak. De hosszú távon nem hiszi, hogy az amerikai keresletnövekedés miatt fellépő turbinakínálati problémák megváltoztatnák az LNG-piacot. A Mitsubishi Power Tsukui szerint az iparág 2021 és 2023 között évi 40 gigawatt teljesítményű turbinákra kapott megrendeléseket, de ez 2024 és 2026 között 60-70 GW-ra ugrott.

Az iparági szakértők szerint a gyártók most előleget kérnek a várólistán való helyfoglalásért - amit utoljára a 2000-es évek elején, egy másik fellendülés idején alkalmaztak -, valamint felárat számolnak fel a korábbi szállításokért. Áprilisban a GE Vernova közölte, hogy 2026-ra és 2027-re már szinte teljesen eladta a termékeit. Jelenleg a 2030-as szállításokról folytat tárgyalásokat az ügyfelekkel. Tsukui legalább öt-tíz évre előre magas keresletet jósol az MI-ból fakadó igények miatt. Úgy véli, hogy ez az időszak alapvetően különbözik a 2000 körüli gázturbina-piaci felforrósodástól, amelyet az amerikai energiaipar deregulációja okozott. "A adatközpontok és az MI valódi keresletet generálnak. Ez döntő különbség a korábbi helyzethez képest” - mondja. "Ha valaki azt mondaná nekem, hogy az MI leáll, és senki sem fogja használni, akkor azt gondolnám, hogy ez kockázatot jelent, de nem hiszem, hogy ez fog történni.”

A piacon erős kereslet mutatkozik a Közel-Keletről származó turbinák iránt is, mivel a régió a növekvő villamosenergia-igény kielégítésére hazai erőforrásokat kíván felhasználni, valamint exportra szánt gázkompresszorokat is igényel. A fellendülés valódiságába és tartósságába vetett kollektív bizalom azt jelenti, hogy a három nagyvállalat növeli a termelést. Az MHI két éven belül a termelés megduplázását tűzte ki célul. A beszállítói lánc bővítése kihívást jelent, mivel azok a fellendülő repülőgépipari és védelmi kereslet kielégítésével vannak elfoglalva. Az összes turbinagyártó a modernizálásra és az automatizálásra törekszik, ahelyett, hogy új létesítményeket építene, hogy minimalizálja a leállított eszközök kockázatát.

A hiányra reagálva az amerikai ProEnergy vállalat átalakított sugárhajtóművek, vagyis lényegében gázturbinák értékesítésére tért át. Az IEEE Spectrum (az Elektromérnökök és Elektronikus Mérnökök Intézete) által kiadott folyóirat szerint egyes adatközpontok már a ProEnergy által szállított PE6000 turbinákat használnak, hogy biztosítsák a létesítmény építése és az első néhány év működése során szükséges energiát. Amikor az áramellátás elérhetővé válik, ezek a turbinák tartalék szerepet kapnak, kiegészítik a hálózati ellátást, vagy eladják őket egy másik vevőnek. A ProEnergy kereskedelmi repülőgépekben használt General Electric CF6 motorokat vásárol meg és alakít át, hogy egy generátort hajtsanak meg, ahelyett, hogy tolóerőt termelnének.


Az optimizmus azonban nem általános, mivel a piacok egyre idegesebbek az MI-infrastruktúrára fordított túlzott kiadások miatt. Fujita szerint minden iparági fellendülést hamarosan visszaesés követ. "Számomra a nagy kérdés, hogy ez tartós lesz-e, vagy csak egy pillanatnyi fellendülés” - mondja Anne-Sophie Corbeau, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának gázszakértője. "Az emberek kezdenek elgondolkodni azon, hogy van-e mesterséges intelligencia buborék. Ki fogja kifizetni ezeket a (mesterséges intelligencia) szolgáltatásokat, és fogunk-e előrelépni az energiahatékonyság terén?” Ahogy a gyártók egyre inkább kielégítik a mesterséges intelligencia miatti keresletet az Egyesült Államokban, azt kockáztatják, hogy elszalasztják a LNG-fogyasztás következő növekedési motorját: a feltörekvő piacokat.

Délkelet-Ázsia kiváló példa egy olyan piacra, amely a mesterséges intelligencia fellendülésének nem várt következményeivel szembesül. Az iparági szakemberek szerint több LNG-projektet is le kell állítani vagy el kell halasztani, mert nehéz gázturbinákat beszerezni. Sokan elhalasztották az LNG-re való átállásról szóló döntésüket, amikor 2022-ben az árak megugrottak. Ma az infrastruktúra rendelkezésre állása és költségei jelentik a problémát. "A délkelet-ázsiai LNG-alapú energiaipar sok éven át finanszírozási nehézségekkel küzdött. Én ezt a gázturbina-hiányt a hab a tortánnak tartom” - mondja Sam Reynolds, az Energia-gazdaságtani és Pénzügyi Elemzési Intézet kutatója.

A leginkább érintettek Vietnam és a Fülöp-szigetek lesznek, amelyek nagyban tettek az LNG-re, és nem fogják elérni az ilyen fejlesztéssel kapcsolatos céljaikat. Az IEEFA előrejelzése szerint Vietnam nem fogja elérni a 2030-ra kitűzött célt, miszerint a jelenlegi 1,6 GW-ról 22,5 GW-ra növeli az LNG-vel működő erőművek kapacitását. "Az LNG-vel kapcsolatos infrastruktúra bővítése a régióban sokkal lassabb lesz, mint az iparág reméli” - mondja Reynolds. Egy vietnami energiaipari projektfejlesztő szerint a három éven belül üzembe helyezni kívánt gázerőművek nem fogják tudni betartani a határidőket. „Nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne, mert időbe telik a turbinák leszállítása. Ha nem fektetnek be többet a megújuló energiákba, Vietnamnak energiahiánya lesz, ha nem tudják megépíteni a nagy energiaipari infrastruktúrát” - teszik hozzá.

Ez hatással lehet a gyárak működésére, és szélesebb körű következményekkel járhat az exportfüggő Vietnámra nézve, amely a gyártók Kínából történő elköltözésével a globális ellátási láncok kritikus láncszemévé vált. Cuong Tran Duc, a vietnámi energiaipari projektfejlesztőket tanácsadó CMIT Group ügyvezető igazgatója szerint csak egy fejlesztés alatt álló gáztüzelésű erőmű írt alá szerződést a turbinájára. "A turbinahiány súlyos veszélyt jelent Vietnám energiaipari fejlesztési céljaira nézve” - mondja. A válság egyetlen pozitívuma, hogy elkerülhetővé teszi, hogy az ázsiai gazdaságok évtizedekig fosszilis tüzelőanyagokhoz kötődjenek. Sőt, akár fel is gyorsíthatja az energiaátállási erőfeszítéseket a világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátói esetében.

A közelmúltbeli infrastrukturális kihívások és a gázárak ingadozása „több lehetőséget teremt a napenergia, az akkumulátorok és a szélenergia számára” - mondja Dinita Setyawati ázsiai energiaelemző. Rachmat Kaimuddin, Indonézia alapvető infrastruktúráért felelős miniszterhelyettese szerint a geotermikus és a vízenergia kínál megoldást. "Az átállás nem feltétlenül jár átmeneti üzemanyagok használatával” - mondja. De a gyenge, országok között nem összekapcsolt villamosenergia-hálózatok korlátozzák, hogy a megújuló energiaforrások mennyire tudják pótolni a gázt. A Siemens Energynél dolgozó Buch szerint „egyes országok képesek átugrani a megújuló energiaforrásokra, de a délkelet-ázsiai régióban az egyik legnagyobb kihívás a gyenge hálózat”, ami a magas LNG-árakkal együtt azt jelenti, hogy „sajnos lassabb lesz az átállás a szénről a gázra”.


Az LNG szerepének bizonytalansága az energiamixben újabb lehetőségeket nyit meg Kína számára Délkelet-Ázsiában. Sok más energiaforrással ellentétben Kína nem dominál a gázüzemek kulcsfontosságú berendezéseinek és infrastruktúrájának ellátásában. Hazai villamosenergia-termelése elsősorban szén és megújuló energiaforrások keverékéből áll, a gáz aránya 3 százalék. Az iparág vezetői és elemzői szerint a kínai versenytársak túlságon le vannak maradva ahhoz, hogy a közeljövőben betörjenek az oligopóliumba. A turbinagyártó iparág három nagyvállalatának fokozatos fejlődése, amelynek eredményeként a hatékonyság körülbelül 64 százalékra nőtt, és az üzemeltetőknek éveken át több millió dollárt takarított meg az üzemanyagköltségekben, kemény munkával jött létre, és nem könnyű megismételni.

"Kína nem jelent jelentős kihívást a gázturbina-ipar számára” – mondja Anthony Brough, a Dora Partners elnöke. Sokan inkább attól tartanak, hogy a fejlődő országoknak nem lesz más választásuk, mint a régió hegemónjának által biztosított szénalapú energiatechnológiára támaszkodni. "A valóság az, hogy az elkövetkező öt évben nem tudunk gázturbinákat szállítani ebbe a régióba. Az emberek attól tartanak, hogy a kínai szénalapú erőművek fogják kitölteni az űrt” - mondja Tetsuya Watanabe, az ASEAN és Kelet-Ázsia Gazdasági Kutatóintézetének elnöke.

Annak ellenére, hogy Peking 2021-ben ígéretet tett arra, hogy leállítja az új külföldi szénüzemek finanszírozását, és a fejlesztések száma is csökkent, sok projekt továbbra is halad előre. Japán, a gázinfrastruktúra globális óriása, ambiciózus tervekkel rendelkezik, hogy a régió energiafejlesztéseinek középpontjába kerüljön. 2023-ban elindította az Asian Zero Emission Community-t, amely az energiainfrastruktúra finanszírozásában hasonló Kína Belt and Road Initiative-jéhez. A Zero Carbon Analytics szerint a program keretében elemzett 158 szándéknyilatkozatból 56 támogatja a fosszilis tüzelőanyagok technológiáit, ami jól mutatja a gáz fontos szerepét.

Ha azonban a fejlődő országok a nagy technológiai cégek követelményei miatt kiszorulnak az LNG-piacról, a hatalmas növekedésű kínálatnak nehéz lesz piacot találni, és az új projektek megindokolása is nehezebb lesz. Például az Alaska LNG - az a mega-gázprojekt, amelyre a Trump-kormány erőszakkal próbálja rávenni Japánt és Dél-Koreát, hogy támogassák - az ázsiai fejlődő gazdaságok gázigényétől függ. Egy magas rangú japán gázkereskedő őszintén értékeli az ázsiai gázipar kilátásait, figyelembe véve a turbinák drágulását és az LNG-kínálat változatlanságát. "Az összes gázturbinát az amerikaiak, az európaiak és a közel-keleti országok vásárolják meg” - mondja a kereskedő. "Az ázsiai feltörekvő gazdaságok számára nagyon nehéz lesz növelni LNG-felhasználást.”