SG.hu·
Egyre nagyobb az SK Hynix előnye a Samsunggal szemben
Az SK Hynix növelte előnyét a Samsunggal szemben az MI chipek terén, annak ellenére, hogy az adatközpontok által támasztott kereslet robbanásszerűen növekszik.
A dél-koreai chipgyártó SK Hynix rekord eredményt ért el, és második negyedévben is megelőzte riválisát, a Samsungot a mesterséges intelligencia boomhoz kapcsolódó csúcskategóriás memória termékek szállításában. Az Nvidia vezető beszállítója csütörtökön 9,2 billió won (6,7 milliárd dollár) működési nyereségről számolt be a második negyedévben, ami 68 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A rekordbevétel 22,2 billió won (16,1 milliárd dollár) volt, ami 35%-os növekedést jelent az előző év azonos negyedévéhez képest.
A vállalat technológiai előnye a mesterséges intelligencia rendszerekben használt nagy sávszélességű memória (HBM) chipek gyártásában az előző negyedévben először haladta meg a hazai rivális Samsung negyedéves nyereségét. Mai közleményük szerint az amerikai IT-óriások agresszív beruházásai a mesterséges intelligenciába folyamatos növekedést eredményeznek a memóriák iránti keresletben, amely várhatóan az év folyamán tovább fog emelkedeni. Az SK hozzátette, hogy a "szuverén MI” területén történő beruházások, amelyek során az országok versengenek saját független MI-adatközponti kapacitásaik kiépítéséért, „szintén hozzájárulnak a memóriák iránti hosszú távú kereslet generálásához”.
Az SK Hynix sikerei ellentétben állnak a Samsungéval, amely 56 százalékos csökkenést prognosztizált a második negyedévi működési nyereségében az előző év azonos időszakához képest, mivel nehezen teljesíti a szigorú tesztelési követelményeket, hogy az Nvidia legfejlettebb MI chipjei terén beszállító lehessen. Az SK vezető szerepe a HBM területén hozzájárult ahhoz, hogy részvényeinek ára 2023 eleje óta megháromszorozódott, a Bank of America elemzői pedig azt jósolják, hogy a HBM szegmens globális bevételei tovább növekednek az idei 35,7 milliárd dollárról 2027-re 57,5 milliárd dollárra. Egyes elemzők azonban 2026-ra „HBM sebességcsökkenést” jósolnak, mivel a vezető memóriakártya-gyártók bővítik termelésüket és versengenek a piaci részesedésért.
A Goldman Sachs elemzői a múlt héten közzétett kutatási jelentésükben - amelyben az SK Hynix részvényekre vonatkozó ajánlásukat "Vásárlás"-ról "Semleges"-re változtatták - azt írták, hogy „a HBM ára 2026-ban először csökkenhet, mivel a verseny fokozódik, és az árképzési erő fokozatosan áthelyeződik a fő ügyfelekhez, ahol a Hynix kiemelt szerepet játszik” – utalva a dél-koreai vállalat Nvidia-tól való függőségére. Reményt adhat a Samsungnak, hogy várhatóan profitálni fog az Nvidia kevésbé fejlett H20 chipjének Kínába történő szállításának újraindításából, és a jövőben a HBM-piac leggyorsabban növekvő szegmense a speciális feladatokra szabott memória termékek – vagyis az alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (Asic) chipek – lesznek.
Mivel az SK Hynix elsősorban az Nvidia grafikus processzorokhoz (GPU) szánt HBM-ek szállítására koncentrál, ez lehetőséget adna a Samsungnak, hogy profitáljon a saját Asic chipeket fejlesztő technológiai vállalatok, köztük a Google, az Amazon, a Microsoft, a Meta, a Tesla és a Huawei iránti kereslet megugrásából.
A dél-koreai chipgyártó SK Hynix rekord eredményt ért el, és második negyedévben is megelőzte riválisát, a Samsungot a mesterséges intelligencia boomhoz kapcsolódó csúcskategóriás memória termékek szállításában. Az Nvidia vezető beszállítója csütörtökön 9,2 billió won (6,7 milliárd dollár) működési nyereségről számolt be a második negyedévben, ami 68 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A rekordbevétel 22,2 billió won (16,1 milliárd dollár) volt, ami 35%-os növekedést jelent az előző év azonos negyedévéhez képest.
A vállalat technológiai előnye a mesterséges intelligencia rendszerekben használt nagy sávszélességű memória (HBM) chipek gyártásában az előző negyedévben először haladta meg a hazai rivális Samsung negyedéves nyereségét. Mai közleményük szerint az amerikai IT-óriások agresszív beruházásai a mesterséges intelligenciába folyamatos növekedést eredményeznek a memóriák iránti keresletben, amely várhatóan az év folyamán tovább fog emelkedeni. Az SK hozzátette, hogy a "szuverén MI” területén történő beruházások, amelyek során az országok versengenek saját független MI-adatközponti kapacitásaik kiépítéséért, „szintén hozzájárulnak a memóriák iránti hosszú távú kereslet generálásához”.
Az SK Hynix sikerei ellentétben állnak a Samsungéval, amely 56 százalékos csökkenést prognosztizált a második negyedévi működési nyereségében az előző év azonos időszakához képest, mivel nehezen teljesíti a szigorú tesztelési követelményeket, hogy az Nvidia legfejlettebb MI chipjei terén beszállító lehessen. Az SK vezető szerepe a HBM területén hozzájárult ahhoz, hogy részvényeinek ára 2023 eleje óta megháromszorozódott, a Bank of America elemzői pedig azt jósolják, hogy a HBM szegmens globális bevételei tovább növekednek az idei 35,7 milliárd dollárról 2027-re 57,5 milliárd dollárra. Egyes elemzők azonban 2026-ra „HBM sebességcsökkenést” jósolnak, mivel a vezető memóriakártya-gyártók bővítik termelésüket és versengenek a piaci részesedésért.
A Goldman Sachs elemzői a múlt héten közzétett kutatási jelentésükben - amelyben az SK Hynix részvényekre vonatkozó ajánlásukat "Vásárlás"-ról "Semleges"-re változtatták - azt írták, hogy „a HBM ára 2026-ban először csökkenhet, mivel a verseny fokozódik, és az árképzési erő fokozatosan áthelyeződik a fő ügyfelekhez, ahol a Hynix kiemelt szerepet játszik” – utalva a dél-koreai vállalat Nvidia-tól való függőségére. Reményt adhat a Samsungnak, hogy várhatóan profitálni fog az Nvidia kevésbé fejlett H20 chipjének Kínába történő szállításának újraindításából, és a jövőben a HBM-piac leggyorsabban növekvő szegmense a speciális feladatokra szabott memória termékek – vagyis az alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (Asic) chipek – lesznek.
Mivel az SK Hynix elsősorban az Nvidia grafikus processzorokhoz (GPU) szánt HBM-ek szállítására koncentrál, ez lehetőséget adna a Samsungnak, hogy profitáljon a saját Asic chipeket fejlesztő technológiai vállalatok, köztük a Google, az Amazon, a Microsoft, a Meta, a Tesla és a Huawei iránti kereslet megugrásából.